カカシ、チョウジ、いの、そしてシカマルは角都の攻撃を生き延びるが、チョウジは敵が胸を貫く雷切にどうやって耐えたのか理解できない。シカマルはその謎を解明する。角都は5つの心臓を持っており、1つは自身の体内に、残りの4つは背中の仮面の中に収められているが、そのうちの1つは既にカカシによって破壊されていた。勝利への唯一の道は二人組を分断することだと悟り、シカマルはチョウジとカカシが角都に集中できるように、飛段を引き付ける役を自ら買って出る。彼は影縫いと影手裏剣を編み出して飛段を縛ろうとし、距離を詰めて彼を殴り、影真似の術で自分たちの影を繋ぐ。飛段の体を操り、彼に三刃の大鎌を捨てさせ、捕らえた敵を引きずりながら森の木々の中へと逃げ込む。
一方、角都は2つの仮面を融合させて火遁と風遁を組み合わせ、カカシはそれぞれの仮面が角都に異なるチャクラの性質を与えていることを理解する。失った心臓の代わりを手に入れようと、角都は相手の心臓を狙って動き、カカシを殺そうと飛びかかる。森の奥深くで、シカマルはクナイと起爆札を罠に仕掛けるが、飛段への影首縛りの術を長くは維持できない。再び自由になった飛段は伸縮式の槍を取り出し、シカマルの頬をかすめる。その血を飲み込み、彼はジャシンの円陣を描き、自身の心臓に武器を突き立てる。
シカマルは、角都が、そのうち4つが仮面に保存されている5つの心臓によって生き延びていると推測する。彼は敵の二人組を分断することを提案し、影の術で飛段の体を乗っ取り、彼を森の奥深くへと誘い込む。角都は2つの仮面を組み合わせて火遁と風遁を融合させ、心臓を奪うためにカカシを攻撃する。飛段は拘束を解き、伸縮式の槍でシカマルを負傷させ、その血を味わい、自身の心臓を刺して呪いの儀式を開始する。
これは「NARUTO 疾風伝」の第85話であり、「暁討伐任務」篇から引用され、漫画の第335話と第336話を翻案している。日本では2008年11月20日に、英語圏では2011年7月2日に放送された。オープニングテーマは「Closer」、エンディングテーマは「Long Kiss Goodbye」である。
カクズは自分の体に一つ、そして背中の仮面に四つ、合わせて五つの心臓を持っており、そのうち一つはすでにはたけカカシに破壊されている。カクズが胸を雷切で貫かれても生き残ったことから、シカマルがこの秘密を見抜く。
シカマルは影縫いの術、影手裏剣の術、影真似の術を駆使してヒダンをおびき出すことを自ら申し出て、チョウジとはたけカカシがカクズだけに集中できるようにする。彼はヒダンの体を乗っ取って三刃鎌を落とさせ、森の奥深くへと引きずり込む。
それぞれの仮面が異なる性質変化を宿していることから、カクズは二つの仮面を融合させて火遁と風遁のチャクラを組み合わせる。そして、はたけカカシを殺してその心臓を奪い、失った心臓を補おうと目論む。
シカマルの影首絞めの術が解けた後、ヒダンは自由になり、伸縮する槍でシカマルの頬に傷を負わせる。ヒダンはその血を舐めると、ジャシン教の呪法陣を描き、儀式を始めるため自らの心臓を突き刺す。
「恐るべき秘密」は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』第85話で、暁討伐編の一部であり、原作漫画の第335話と第336話を基にしている。日本での初放送は2008年11月20日、英語版は2011年7月2日だった。
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