イカダが未だ意識の戻らない青煉を看病し、点滴を交換しているところへ、幼いコブナが貝殻を抱えてやって来る。少年は吹き矢の腕前を披露し、イカダを外へ連れ出すよう母親に言われたと明かし、いつか父親に教わって霧隠れと戦うという夢を語る。彼にはなぜイカダが戦うことを拒否するのか理解できず、イカダは静かに、兄弟たちと違って自分にはエラが生まれつきないからだと指摘する。そこへ荒海とイサリが割って入り、荒海はイカダが青煉の世話に時間を無駄にしていると嘲笑するが、イカダは距離を置き、自分の選択を指図するのはやめてくれと父親に告げる。
船を修理している女たちの中で、霧隠れとの戦いで夫を亡くした一人が、イカダがいつか武器を取ることはあるのだろうかと尋ねる。一方、ジビキは一族の厳しい状況を説明していた。物資は乏しく、移動要塞の修理も不可能で、霧隠れに見つかるのは時間の問題だった。イサリは態勢を立て直すための撤退を主張するが、それが荒海を激怒させ、荒海は息子が投獄中に臆病者になったと非難し、船を失ったこと、伝馬の死、そして青煉が惨憺たる状態になったのは彼のせいだと責め立てる。心を痛めたイサリは、かつて荒海からもらった銛を変化させ、その場を立ち去る。一人になった荒海は海底へ沈み、凍りついたミナモの前に真珠を置き、霧隠れの氷が彼女を捕らえた戦いのことを思い出す。彼女は沈む前、生まれたばかりのイカダを立派な指導者に育て上げると彼に誓わせたのだった。
その後、舟虫が死んだという知らせが荒海に届く。ゴウカイは、青煉の復讐を諦めることができず、かぐらを殺したものの、イカダがボルトであると悟った木ノ葉の忍を仕留め損ねたのだと説明する。コブナと彼の母親は泣き崩れ、少年が誰のせいなのかと尋ねると、イカダは復讐は大人の問題だと告げる。荒海はイカダに向き直り、家族の仇を討とうとしないことに激怒し、イカダが母親のことすら覚えていないと認めたことでさらに怒りを募らせる。イカダは、選ばれることなど一度も望んでいないと主張する。やがて見張りが、青煉が目を覚まして彼を呼んでいるという知らせをもたらす。イカダは彼女の元へ駆けつけるが、彼女の意識は混濁していた。ベッドから起き上がろうとした彼女はコブナの貝殻を散らかし、その一つを踏んで転倒し、出血し始める。彼女は明るい未来と自分たちの海を取り戻すことについて語り、イカダは彼女を安心させるために、奇襲は成功し霧隠れは全滅したと嘘をつく。彼女はそれを信じて息を引き取る。
コブナはゴウカイに頼んで父親と同じ刺青を彫ってもらい、仇の元へ連れて行ってくれと懇願する。その頃イサリはジビキに、荒海の憎悪が彼の判断力を鈍らせていると打ち明け、舟戸がまだ海を支配している間に密かに霧隠れと和平を結ぶ計画を明かす。夜明け、イカダは描いていた船の設計図を破り捨て、海へと飛び込む。彼の力が目覚めると波は静まり、水が彼を押し上げ、彼には新たなエラが備わっており、荒海は歓喜する。イカダは新しい服に身を包み、厳しい眼差しで水面に現れる。
イカダは兄弟姉妹と違ってエラを持たずに生まれたため、船戸一族の他の者たちや、彼らに期待される戦闘の役割から外れた存在となっている。
セイレンは意識が朦朧としたまま目を覚まし、コブナが撒き散らした貝殻を踏んで転び、出血多量で息絶える。イカダは、待ち伏せが成功し霧隠れの里は壊滅したという嘘で彼女を慰める。
霧隠れの里との戦いで凍りついて沈む前、水面は生まれたばかりの息子イカダを立派な頭領に育てると荒海に誓わせた。
セイレンの死への悲しみがイカダの変貌を引き起こす。彼は海に飛び込み、新たなエラと、より冷たく硬質な決意を宿して浮かび上がる。
イサリはジビキに、荒海の憎しみが判断力を曇らせていると打ち明け、船戸一族がまだ海を支配している間に、ひそかに霧隠れの里との和平を追求する計画を明かす。
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