中忍試験、再開

サイが試験の筆記試験を取り仕切る一方で、ナルトはインタビューにて、最近の危機によって優秀な忍がかつてないほど必要とされており、他の里でも独自の試験を開催するよう促していると説明する。下忍たちは様々なスキルを駆使して解答を交換し、サイは傀儡を使って不正行為をしているのを見つけた一人を失格にする。デンキは実技試験でチームメイトの足を引っ張るのではないかと心配し、ボルトは彼の自信を強めようと努める。結果が発表され、生き残ったチームが祝杯を挙げる中、カワナミ・カイトという傲慢な先輩がボルトを見下すが、ボルトは彼のことすら覚えていない。

その夜、ボルトは前回の試験で恥をかいたことが頭から離れず眠れずにいたが、ナルトから自分の一番得意なことをやればいいと励まされ、全力を尽くすことを決意する。

第二次試験は死の森における模擬戦闘の状況下で展開され、各下忍は負傷した部下を救出しなければならないが、26人の候補者に対して部下は10人しかおらず、中忍が敵の忍として配置されている。あるチームは説明が終わる前に突入し、野生動物に捕らえられて失格となる。試験が進行する中、ナルト、サイ、シカマルはカメラを通じてフィールドを監視する。カイトは密かにボルトに発信機を取り付けて罠を仕掛け、彼の部下を奪うが、熊に驚いて崖から落ちてしまう。解放されたボルトの部下は彼を助け出し、ボルトは時間を競うよりも、負傷したカイトを包帯で手当てし、影分身を使って彼を運び出すことを選ぶ。

ボルトは時間切れになる直前に出口にたどり着き、ツバキ、ホウキ、いのじん、チョウチョウ、デンキ、ワサビ、イワベエ、サラダ、ミツキと共に合格する。試験官たちは候補者が総合的なパフォーマンスで評価されたことを明かし、任務は常に完遂できるとは限らないため、負傷した仲間を見捨てないという選択は有利に働いたと語る。また、サラダはミツキに変装した敵の忍役である猿飛ミライを見破り、彼女と交戦する。その後、一行は最終試験が一対一の試合であり、半分しか中忍になれないと知って驚く。