終末の谷で、かつてのチームメイト2人が拳と信念を交える。サスケは世界の憎悪をすべて一身に背負おうと動き出し、一方ナルトは彼らの絆と新たに団結した忍の世界には守る価値があると主張し、友を一人で歩ませることを拒む。
再び終末の谷に立ち、ナルトはネジがかつて語った、友を捕らえる闇についての警告を思い返す。サスケはイタチの生き方から導き出した哲学を提示する。真の火影とは、他のすべての者の憎悪を一人で背負う者だというのだ。彼はすべての力と憎悪を自分に向けさせ、尾獣と影たちを殺すことで過去の影を消し去ろうとしていた。ナルトは、誰もそのような計画を受け入れないこと、そしてカグヤとの戦いのように、決して一人では解決できない戦いがあることを主張する。彼は自分の歴史が今の自分を形作ってきたのだと、歴史を塗りつぶすという考えを拒絶する。ハゴロモが消滅していく中、彼はカカシに2人を信じ続けるよう促す。
2人は体術の応酬から始まり、サスケが火遁を放つとナルトは分身と螺旋丸で応戦する。サスケの輪廻眼が分身を引き寄せ、黒炎で串刺しにするが、本物のナルトはチャクラの腕で身を守り、上空から攻撃する。六道仙人モードから尾獣モードへと移行し、ナルトは完成体須佐能乎を受け流してサスケと拳を交え、互いの幼少期の孤独を垣間見る。ナルトが倒れた須佐能乎に尾獣玉を放つことをためらうと、サスケはその隙を突いて麒麟を放つ。彼らの術が激突し、繋がった精神の中でサスケは、里が団結したのは共通の敵に立ち向かうためだったと主張する。ナルトは、サスケがいなくなった後、その平和はどうなるのかと尋ねる。サスケは輪廻眼によって闇から支配できると答え、闇への第一歩として封印された尾獣を捕らえている地爆天星を呼び寄せる。
「最終決戦」は、ナルトとサスケが終わりの谷で再びぶつかり合う話であり、世界中の憎しみを自分一人に集めようとするサスケの計画をめぐって二人が戦う。
サスケはナルトに、真の火影とは他の誰もが抱く憎しみを一身に背負う者であるべきだと語り、尾獣とカゲたちを殺す前にあらゆる力と憎しみを自分自身に引き寄せるつもりだと明かす。
ナルトは六道仙人モードに入り、続いて尾獣モードへと移行し、チャクラの腕と尾獣玉を使いながら、サスケの完成体須佐能乎を受け止める。
サスケはナルトが躊躇した隙をついて麒麟を放ち、それがナルトの技と衝突する。つながった二人の意識の中で、里々の平和が今後どうなるのかをめぐって言い争いを続ける。
「最終決戦」は『NARUTO -ナルト- 疾風伝』第476話で、カグヤ大筒木襲来編の原作漫画第694話から第696話を基にしている。
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