最後の課外授業！

ボルトはシノを不気味に感じ、シカダイは何が原因で問題になったにせよ謝罪することでその場を丸く収めようとする。依然として怒りに満ちたシノは蟲を放ち、その蟲はクナイを網で捕らえミツキを感心させる。ボルトだけがシノに取り憑いている影の妖怪を視認することができ、その群れは周囲のあらゆるものを喰らい始める。シカダイの影ではそれほど多くの虫を固定することができず、ミツキが風で虫を散らして友人を助け出す前に、何匹かがボルトのチャクラを吸い始める。3人は煙幕の後ろに逃げ込み、身を隠しながら選択肢を天秤にかける中、シカダイは教師の腕前と殺意に言及する。

森を覆い尽くす蟲により逃走は不可能に思われたため、生徒たちは群れが水を避けるという決定的な細部を中心とした計画を立てる。シカダイがその動機を疑うようになっていたミツキが囮として選ばれ、ボルトはシノを追い詰めたことへの償いをすると主張する。彼らの起爆札は失敗に終わるが、ミツキは川の中から手を伸ばしてシノを水中に引きずり込む。シノが水棲の蟲を放つと、ミツキの雷が彼から影の妖怪を追い出す。二人の少年はチャクラを使い果たして溺れ始め、自身もほとんど力を使い果たしていたシノは水に飛び込み、口寄せした巨大な虫の上へと彼らを引き上げる。全員が無事になると、双方が謝罪の言葉を交わす。

シノはその後、事件の全容をナルトに報告する。ナルトとシカマルの両者は、この奇妙な憑依現象には適切な調査が必要であると同意し、シノに協力を依頼する。