四代目火影

四代目火影が自分の名前を知っていることに驚きつつ、ナルトは彼が話すのを聞く。男は八本目の尾が出現した場合に備えて自身の意識を封印に組み込んでいたと説明し、そうならないことを願っていたと語る。ナルトはこれが自分の父親であると理解すると涙を流し、その後彼の腹に拳を叩き込み、なぜ自分の赤ん坊の中に尾獣を閉じ込めたりしたのかと問い詰める。彼は人柱力として憎まれて過ごした幼少期の憤りと、暁が自分を追って木ノ葉隠れの里を壊滅させたことへの怒りをぶちまける。

四代目は、ナルトの中に九尾の半分を封印したのは、息子がその力を使いこなせると信じていたからだと答える。彼は、数年前に暁の衣を着た仮面の男が里への九尾の襲撃を操っていたことを明かし、同じ人物がペインの憎しみを誘導しているのではないかと疑っていると語る。自来也の死を認識している彼は、ナルトに対し、自分も他の誰もペインの平和に対する問いの答えを与えることはできないが、ナルトがそれを見つけると信じていると伝える。彼は緩んだ封印を締め直し、二度と同じことはできないと警告して、チャクラが尽きるとともに姿を消す。

負傷したガマブン太から襲撃の警告を受けたガイ班が里に到着し、ヒナタを安全な場所へと引き上げる。ペインは、ナルトの八尾の形態が地爆天星(ちばくてんせい)を打ち破り、その後一瞬にして仙人モードで立つナルトの姿に戻るのを見て驚愕する。カツユはナルトの暴走が誰にも危害を加えなかったと安心させ、ナルトは本物のペインと話すことを要求する。彼は奪った黒い受信機を自身に突き刺し、そこから自然エネルギーを流し込むことで本物のペインの居場所を突き止める。

尾獣化によって予備の影分身が解けてしまい、仙人モードの残り時間が5分しかないことに気付いたナルトは、2発の螺旋手裏剣を放つ。ペインは1発を神羅天征(しんらてんせい)で弾き飛ばし、もう1発を跳躍してかわす。その後、瓦礫の山から影分身の群れが飛び出し、ペインがチャクラ回復のインターバル中にそれらを弾き飛ばす隙を突いて、本物のナルトがむき出しになった天道に螺旋丸を叩き込む。

このエピソードは漫画の第439話から第442話までを適応しており、「ペイン来襲編」に位置づけられる。波風ミナトがナルトの父親であることを確認し、木ノ葉隠れの里への九尾の襲撃を暁の背後にいる仮面の男と結びつけるという、シリーズにおける極めて重要な事実が明かされる。