卒業試験、開始！

ボルトのクラスは卒業試験の筆記試験を受ける。デンキとイワベエは職員室から問題を盗み出したことを自慢し、ボルトはそれをカンニングだと非難するが、サラダはシノが問題を予習して計画を立てるよう彼らに言っていたことを思い出し、その窃盗を情報収集のテストとして位置づける。シノが答案を採点し、ボルトは満点を取るが、カカシはそれに注目し、その少年を自信過剰だと見なす。翌日、シノ、アンコ、そして木ノ葉丸が森で生徒たちと会い、ルールを説明する。各生徒は白いバンダナを身につけ、教師たちには的が付けられている。バンダナを失えば不合格となり、教師の的を破壊すれば彼らを戦闘から排除できる。

その後、カカシが真の試験官として正体を現し、問題児が忍になるのを阻止しようと目論む。彼は生徒たちが奪うための鈴を一つだけ持っており、合格できるのは一人だけであることをほのめかす。ボルトがクナイの攻撃で幕を開けると、それは木の身代わりを打ち、カカシはボルトがいかにナルトに似ているかを指摘してから本格的に試験を開始する。

生徒たちは様々なアプローチを取る。カカシに真正面から突撃する者もいれば、後ろに下がって仲間を囮に使う者もいる。シカダイはカカシに発信機を仕掛けるが、シノの虫がそれを取り除く。アンコはいくつかの班を幻術のループに閉じ込め、シカダイ、イノジン、チョウチョウと戦うために動き出し、一方で木ノ葉丸はナミダとワサビと共に、レンガ、ツル、ハコを倒す。ボルトは木ノ葉丸に時間を無駄にすることを拒み、サラダの承認を得てカカシに向かうが、シノが立ち塞がり、ミツキが彼を引き受けることになる。

ボルトは巨大な木からの影分身でカカシをおびき寄せ、アンコの蛇は解放された捕虜たちが到着するまでシカダイのグループを圧迫し、ミツキはシノを打ち負かしてボルトを先へと急がせる。カカシはボルトを同級生たちより一段優れていると評価するが、それでもある決定的な資質が欠けているため忍には不適格だと見なす。ボルトが地下からボルトストリームで攻撃すると、カカシは身代わりで回避し、彼の能力を中忍レベルだと判断した後、幻術で彼の背後に滑り込んで彼を押さえつけ、これをボルトの試験の終わりとして扱う。

このエピソードは『BORUTO』の卒業試験編の幕開けであり、カカシがかつての第七班の試練を再現しながら、新世代に自らを証明するよう促すことで、古典的な鈴取りの前提を再構成している。