漆黒の狼煙

暗部が森で雨隠れの忍と密談していたダンゾウを捕らえ、尋問のために両者を鎖で縛って木ノ葉隠れの里へと連行する。病院では、ナルトがサイに本を読んで聞かせており、サイは本物の経験を得ることについてのサクラの助言を口にするが、窓の外を見て里に護送されるダンゾウの姿に凍りつく。ダンゾウとスパイのタツジが秘密の会議場へ連れて行かれる中、綱手はアスマとヤマトを召集し、アスマの後をつけていたソラは天井裏に忍び込んで盗み聞きをする。

釈明を求められたダンゾウは、最近の襲撃の裏に雨隠れがいないことを知らなかった綱手は火影にふさわしくないと反論する。ヤマトはタツジを数年前の任務で消息を絶った暗部だと認識し、綱手が真実を聞き出すために森乃イビキを呼ぶと、ご意見番のホムラとコハルは、タツジがダンゾウの送り込んだスパイであり、自分たちにも報告を上げていたことを明かす。綱手の信用を落とす機会を捉え、ダンゾウは火ノ寺近くの墓荒らしと、ソラの内にある破壊的な力にもかかわらず彼を公に歓迎したことを持ち出す。コハルはソラを幽閉するよう促し、ダンゾウは単に彼を排除すべきだと主張する。二人は頭上で少年が聞いていることに気づかなかったが、夕顔ともう一人の暗部が彼を引きずり下ろす。

綱手と木ノ葉が自分を死なせたがっていると非難し、ヤマトや彼の班を信じた自分自身を呪って、ソラは激高する。彼はアスマにカズマを殺したのかと単刀直入に問い詰め、アスマはそうだと認める。ソラのチャクラが彼の右腕を異形の腕へと歪め、彼が獣波烈風掌で攻撃すると、アスマはチャクラ刀を使ってそれを防ぐ。彼らの衝突は壁を突き破って外へとこぼれ出し、ナルトが気づくほどの黒い煙の柱を空へと送り出す。根に所属する暗部が手裏剣でソラを殺そうとすると、ナルトが軌道上に飛び込んで攻撃を受け、その直後、背中の傷で倒れる前にフリドがソラを連れ去る。

病院で回復する中、ナルトは火ノ寺の忍僧たちが尾獣のチャクラを封印し損ねる夢を見、目を覚ます前に九尾の妖狐を垣間見る。シカマル、チョウジ、キバにソラの追跡任務が割り当てられる。里の外で、フリドはソラの父カズマが火の国の大名と火影を偉大なる一人の王として統合しようとしたこと、その計画はアスマが自らの指導者の側についたことで阻止されたこと、そしてカズマがソラにその力を与えたことを説明する。彼はカズマの野望を叶える手伝いをする代わりに、アスマと決着をつける機会を何度でもソラに提供すると持ちかける。

退院し、回復力に驚くサクラと歩いていたナルトは、綱手の執務室近くでソラの邪悪なチャクラを感知し、駆けつける。ソラは火影に向けて飛び道具を放つが、ナルトが飛び込んで綱手を突き飛ばして救い、ソラが仕事を終わらせるために窓から飛び込んでくるのをナルトが再び阻む。シズネと暗部が到着すると、ソラは逃走し、ナルトがその後を追う。海外でのリリース版の多くにおいて、このエピソードは「漆黒の狼煙」という短縮されたタイトルが付けられている。このエピソードはアニメオリジナルの守護忍十二士編に属し、ダンゾウの根と綱手の政権との間の対立を描いている。