水影の後継者

かぐらは見学に訪れた生徒たちを案内しながら、一部の地元住民はよそ者を嫌っていると忠告し、ボルトもイワベエに喧嘩を売らないよう釘を刺す。道中、彼らは戦時中の功績と里の初期の発展を評価される元水影のメイに紹介され、その後、現在の指導者である長十郎と対面する。協調性を説く長いスピーチにボルトが退屈していると、サラダが静かにそれを咎める。一行が立ち去る際、長十郎はかぐらに将来の役割に備えるための就任を再考するよう促すが、かぐらは丁重に断って皆の元へ戻る。ミツキが一行にかぐらについて説明し、ボルトが霧の忍刀七人衆について何も知らないことがわかると、シカダイが解説する。

水面の上で剣術の訓練を行うアカデミーにおいて、長十郎はボルトの組手の相手にかぐらを指名する。ボルトは本気を出すことを躊躇い、水を使ったフェイントも空しく武器を弾き飛ばされる。その戦いはかぐらを明らかに動揺させ、生徒たちが将来彼が水影になる可能性について話題にすると、彼は話をはぐらかす。その後、一行は海辺へと向かい、かぐらは霧隠れの里の日常生活を改善したのは長十郎のおかげだと称賛する。その日の最後には「血霧の里」時代に失われた命の慰霊碑を訪れるが、イワベエは自分の祖父がかぐらと同じ姓を持つ四代目水影によって殺されたことを明かす。イワベエは、かぐらが生まれる前のことについて謝罪することに苛立ちを見せる。

その後、蜂谷弦が率いる好戦的な集団が彼らの前に立ち塞がり、よそ者を嘲笑いボルトがうずまき一族であることを冷やかした。弦が刃を向けて飛びかかると、かぐらがそれを止め、イワベエが土遁の槍で彼らを追い払うが、かぐらが負傷したためスミレが手当をする。弦はシズマに報告し、かぐらがどう反応するかに興味を持ったシズマは、さらなる衝突を命じる。その夜、ヴィンテージの電子機器を買うためにこっそり抜け出したデンキが拉致される。やがてボルトに向かうべき場所を告げるメッセージが届き、デンキは自分がボルトを戦いにおびき出すための餌だと悟る。

長十郎は、将来の役職に向けてかぐらを育成する意向を示す。かぐらはアカデミーの組手でボルトを破るが、その戦いに明らかに動揺している。イワベエの家族の歴史により、四代目水影とかぐらの一族が結びつけられる。弦の奇襲によって緊張が高まり、デンキの誘拐事件がボルトを狙う罠として仕掛けられる。

アダルトスイムの英語吹き替え放送は、このエピソードから「Toonami」枠での放送時間が東部標準時の午後11時30分から午前2時に変更されたため、実質的に土曜日の深夜から日曜日の早朝へと移行した。