謎の転校生！

退学になった生徒が腹いせに騒動を起こし、ボルトは他の者たちにまとわりついているのと同じ黒いオーラを感じ取る。イワベエがボルトを庇って一撃を入れるまでの時間を稼ぎ、数で劣る襲撃者が土煙に紛れて逃走すると、ボルトは後を追うが、彼はすでに木ノ葉隠れの里の騒がしさを指摘する少年に気絶させられていた。やがてシノはその新入生を音隠れの里からの転校生であるミツキとしてクラスに紹介し、生徒たちが互いの印象を語り合う中、ミツキはボルトの隣に座り会話を始める。

授業中、ボルトは黒板の問題を難なく解いてもっと難しい問題を要求し、より難しい問題を出された際にシノを負け惜しみだとからかうが、ミツキがそれを解き、生徒同士が助け合うべきかどうかについて教師と静かに議論を交わす。組手ではイワベエとボルトが対戦してボルトが敗れ、その後ミツキがイワベエとの対戦を申し出るが、彼は我を忘れてイワベエの首を絞め、ボルトが彼を正気に戻すまで続け、その後謝罪する。その夜、シノは教師としての悩みを紅に打ち明け、彼女は自分のやり方を信じるよう彼に伝える一方、ミツキは白蛇を通じて何者かと会話をする。

ミツキのためのシノの歓迎会は彼の蟲が暴走して崩壊する。ミツキは風遁でそれらを吹き飛ばすが、その過程でアカデミーをさらに破壊してしまい、生徒たちのつぶやくような軽蔑の言葉に教師は休みを申し出るほど打ちのめされる。その後、黒い幽霊の影響を受けた修理工が暴れ回って建物を破壊し、ミツキはボルトがそれを知覚できることに気づき、シカダイはミツキが暴走の黒幕ではないかと疑うようになる。サラダが男を誘い出し、シカダイが彼を拘束し、イワベエが攻撃するが、彼は倒れることを拒んだため、ボルトがバルコニーから彼にタックルし、ミツキの風遁が彼らの落下を防ぎ幽霊は去っていく。その後、生徒たちの軽蔑に疲弊したシノ自身が憑依される。翌日、彼はボルト、シカダイ、ミツキを特別授業に呼び出し、彼らが彼の異変を感じ取る中、最後の授業を行うと宣言する。

ミツキは音隠れの里からアカデミーに転校してきて、彼の実力と隠れた連絡係との繋がりからすぐに注目を集める。黒い幽霊を見るボルトの能力は彼を特別な存在として際立たせ、シカダイは一時ミツキが騒動の原因ではないかと疑う。度重なる屈辱の後、シノは幽霊に取り憑かれ、不気味に3人の少年を最後の授業に呼び出す。

このエピソードはBORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-の忍者学校入学編に属し、オープニングテーマバトンロードと共に放送される。