新生第七班

ジゲンを探して見知らぬ異空間に足を踏み入れた4人は、代わりにボロに遭遇する。カワキは彼を認識しており、ある意味では自分たちが追ってきた男よりも危険だと警告する。ボロは、自分が運んでいる器の中にナルトが封印されていることを明かし、彼らが確認できるように器を投げ渡し、その封印を安全に解くことができるのはジゲンだけだと注意する。カワキは義手を使ってナルトのチャクラが確かに中にあることを確認するが、彼らが顔を上げるとボロの姿は消えていた。

戦いは足元から酸が噴き出すところから始まり、それをカワキと続いてボルトが自らの楔（カーマ）を通じて吸収する。ボロは、ボルトがその印を持っているというデルタの報告が事実であることを確認する。カワキが触れた瞬間に大きくなる螺旋丸をボルトが命中させるが、その傷は単に治癒してしまう。カワキは、ボロの肉体が修復するよりも速く彼にダメージを与えなければならないと推測するが、忍び寄る黒い霧がすぐに二人の少年を動けなくし、彼らの楔（カーマ）ではそれを吸収することができない。

ボルトをモモシキの器と呼び、ボロは「殻」の計画の期限を消してくれたことに感謝する。ミツキは風遁と雷遁で間合いを取り、蛇でボロを絡め捕る。そのうちの1匹が彼に毒を注入するが、彼は印を結んで毒をはねのける。ボロがミツキを殺そうと動いた時、サラダが岩を投げつけて撤退を援護する。態勢を立て直したチームは、楔（カーマ）がチャクラベースの物質しか吸収せず、霧がそれに抵抗していることから、ボロの武器は物理的なものであるに違いないと結論づける。ボルトとカワキが倒れた後、ミツキの蛇の噛みつきと共通の直感から、それが科学忍具を通じて散布されたウイルスであることが判明する。

ミツキは、撤退を指示したサラダを隊長に指名する。その後、彼女は霧から距離を取りながら、ボロの水遁と熔遁に対して火遁で応戦する。彼が彼女の喉元を掴んだ時、彼女は至近距離からの炎で彼の目を眩ませ、少年たちに合図を送り、彼らの楔（カーマ）が再起動する。先の蛇の噛みつきが抗体の役割を果たしており、ボルトは共鳴によって強化された螺旋丸を命中させ、ボロの上半身の大部分を吹き飛ばす。しかし、皆が戦慄する中、ボロは再び再生を果たす。

このエピソードはカワキ編の一部であり、漫画の第39話から第41話までをアニメ化したものである。エピソードを通して、シカマルは木ノ葉で、村が敵についていかに何も知らないかについて思い悩んでいる。