鉄ツバキを中心とした「BORUTO」のエピソード。連続する刀による襲撃事件の調査により、犯人が純粋な強さへの執着に陥った鉄の国のかつての同門、サザンカであることが判明する。ツバキは彼の転落に対する自身の罪悪感と向き合い、彼らとの決闘に決着をつけなければならない。
ツバキは鉄の国でのサザンカとの過去の修行の日々の夢から目覚め、その記憶が蘇ったことに戸惑う。第15班は盗賊の襲撃後に病院で回復中の商人を訪問するが、ツバキが刀を扱う音で彼はパニックに陥り、侍が再び自分を狙っていると叫び、看護師がチームを退出させる。襲撃者が剣士であることを確信した彼らは現場を捜索し、見事に切断された竹を発見し、ツバキはそれを達人の仕業であると読み解く。
その切り口は、かつて所有者の引退を待つと噂されていたミフネの刀「黒澤」を振るう権利を得るために修行した神童、サザンカの記憶を彼女に呼び起こす。雷バーガーで、ワサビが新たな襲撃を報告し、ツバキはついに自分の疑念を口にする。彼女は、サザンカが力だけを求めて自身の道を捨て、黒澤を盗もうとして捕まり、逃走するために同門の者たちを切り捨てたことを説明する。彼に立ち向かえる自信を持つ彼女は、夜通し一人で鍛錬に励む。
第15班は盗賊たちを罠におびき寄せてその大半を捕らえるが、一味はサザンカを護衛として雇っていた。彼はツバキが武器を抜く前に彼女を斬りつけ、ナミダの術を一蹴し、チームは撤退する。傷の手当てをしながら、ワサビはなぜ彼女が凍りついたのかを問い詰める。ツバキは任務から外してほしいと頼み、彼を変えた御前試合で自分がまぐれで勝利した後、サザンカが今の彼のような男になってしまったのは自分のせいだと認める。チームメイトたちは、彼女が木ノ葉に加わってからどれほど成長したかを思い出させ、彼女の決意は戻る。
再戦でツバキはサザンカに狙いを定める。サザンカは刀は斬るためにのみ存在すると主張し、彼女の進歩を偽りの鍛錬として一蹴する。彼女は彼の完璧な攻撃に秘剣・吹雪斬りで応え、彼がそれを切り裂いたとしても、彼女を信頼する友人たちから得た強さを信じて降伏の要求を拒否する。再び剣が交わった時、ツバキは彼を切り伏せ、サザンカが彼女の力を認めてもなお、その結末に悲しみを覚える。
「錆びた刀」では、黒鉄ツバキがかつての修行仲間サザンカを追い詰める。サザンカは盗賊の用心棒として働きながら人々を襲っていた。最初の対決で敗れて動揺したツバキだったが、秘剣・吹雪斬りで再び挑み、ついに彼を斬り伏せるものの、その勝利は達成感よりも悲しみをもたらす。
サザンカは鉄の国出身で、かつて黒鉄ツバキと共にミフネの刀・黒澤を受け継ぐ資格を目指して修行した仲間である。彼は純粋な強さへの執着に囚われ、黒澤を盗もうとして捕らえられ、逃げる際に仲間の修行生たちを斬り、その後盗賊の用心棒として姿を現す。
秘剣・吹雪斬りは黒鉄ツバキの代表的な技であり、「錆びた刀」でサザンカに対して用いられる。最初の激突でサザンカにこの技を破られるが、仲間たちから得た力を支えに、再戦でこの技を放って彼を斬り伏せる。
ツバキはかつて大会でまぐれによってサザンカを打ち破ったことがあり、その敗北こそが彼を力への執着に走らせたのだと自分を責めている。この罪悪感から任務を外してほしいと申し出るが、第15班の仲間たちが木ノ葉に来てからどれほど成長したかを思い出させる。
第15班は盗賊の一味を罠にかけてそのほとんどを捕らえるが、用心棒のサザンカがツバキが武器を構える前に斬りつけ、部隊は退却を余儀なくされる。気力を取り戻したツバキは最後の決闘でサザンカを打ち破る。
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