穢土転生の秘密

ビーとの尾獣の修行を続けるナルトは、九尾の姿になろうとするが、縮んだチビキャラの姿にしかなれない。八尾は、そのような変化には人柱力と尾獣の協力が必要だと説明し、ビーはナルトの力不足では尾獣玉が使えないかもしれないと警告する。修行を進める中、ビーは九尾チャクラモードでの螺旋丸を披露し、その術が尾獣玉の応用であることに気づいて驚く。四代目火影がそれを考案したと知り、ビーは運命の巡り合わせではないかと口にする。

山岳の墓場にて、トビはカブトにみたらしアンコを殺すよう命じるが、カブトは穢土転生の制御を強めるために彼女の中にある大蛇丸のチャクラが必要だと言って拒否する。不信感を抱いたトビは、術の止め方を含めた完全な実演を要求する。そしてトビはトルネを殺害し、山中フーを使って彼を蘇らせ操るようカブトに指示する。カブトはこれに従い、方法を説明して立ち去る。その後、黒ゼツがカブトに白ゼツの胞子を植え付けたことを確認し、別の任務へと向かう。

忍連合軍本部では、青がムタからの情報を得て地中を進撃する敵部隊の特定に成功する。いのいちの部隊が指示を伝達し、第2部隊の増援としてキバ、赤丸、ハナ、そして灰丸三兄弟の一匹が派遣される。その後、黄ツチと黒ツチが地面を切り裂いて敵を露呈させ、残りの部隊が攻撃の時を待つ。本エピソードは原作の第519話から第521話までを適用しており、日本では2012年5月24日に放送された。