風

かつての恩師の元で再び修行することを熱望し、ナルトは広場でカカシと会う。カカシはオリジナルの術への2つの段階、すなわちチャクラの形態変化と性質変化について説明する。チャクラを回転させて高密度の球体にするのはまさに形態変化であり、螺旋丸はその第一段階の完璧な例だと彼は指摘する。ナルトはすでに半分到達していると思い込むが、自分のチャクラがどの性質を持っているのか全く見当もつかない。

カカシはほとんどの人が当てはまる5つの性質(火、風、土、水、雷)の概要を説明し、自身の千鳥が練り上げたチャクラにいかに雷の性質を付加しているかを説明して実演する。ナルトは、火と雷の術を考慮するとサスケは2つの性質を持っているに違いないと推測する。ナルト自身の性質を特定するため、カカシはチャクラに反応するリトマス紙の切れ端を渡し、雷はしわくちゃになり、風は裂け、火は燃え、水は濡れ、土はボロボロに崩れると説明する。ナルトがチャクラを流すと紙は真っ二つに裂け、風の性質を持つことが確認される。その後ヤマトが現れて土と水の術を披露し、カカシは2つの性質を融合させることは単独で使うよりもはるかに難しいと説明し、血継限界の組み合わせとしてヤマトの木遁と白の氷遁を挙げる。修行時間を短縮するため、カカシはナルトに影分身を活用させる。分身を解くと蓄積された経験が本体に戻るからであるが、ナルトが九尾のチャクラを引き出した場合に備えてヤマトが九尾を抑えるために立ち会う。

このエピソードは第314話、第315話、第316話を適応し、守護忍十二士編の性質変化の修行の糸口を開く。カカシは、ナルトが自分の約4倍、九尾を考慮に入れれば100倍のチャクラ量を持っているため、ナルトほど多くの影分身を維持できないと明かす。ナルトは葉をわずかに裂くことで修行を終え、初期の進歩の兆しを見せる。