不合格！カカシの最終決断

はたけカカシは変わり身の術でうちはサスケの最初の一撃をかわし、若きうちはが一箇所に押さえ込まれる前に移動することを余儀なくさせる。チームメイトを心配する春野サクラは彼を探すために駆け出し、代わりに重傷を負ったサスケを見せる精神を歪める幻術に足を踏み入れ、気を失って倒れ込む。サスケはすぐに上忍を追い詰め、彼に本を放棄させ、怒涛の近接攻撃の後に巨大な火球を放つ。カカシは土の中に潜ることで炎を逃れ、その後サスケの頭だけが土の上から突き出るまで彼を引きずり下ろす。サクラが意識を取り戻し彼が埋まっているのを見つけたとき、彼女は最悪の事態を想定して再び気絶するが、その後サスケは自力で抜け出し彼女を目覚めさせる。

一方うずまきナルトは、彼を捕らえていた木から身をよじって抜け出し、広げられた弁当を見つけるが、彼が食べる前にカカシが彼を丸太に縛り付ける。制限時間が切れると、サスケはまだ鈴に手が届くと信じて譲らず、やめて来年もう一度挑戦しようというサクラの懇願を払いのける。その後カカシは三人を集め、残酷なひねりとして、最初に彼らをアカデミーに戻さないと言い、その後彼らが忍者になることを永久に禁止するつもりだと発表する。彼は一人一人がどのように失敗したかを説明する。ナルトは無計画に一人でより強い敵に突撃し、サクラはサスケに固執して苦戦しているナルトを無視し、サスケはチームメイトをお荷物として切り捨てた。彼らに村の慰霊碑を指し示した後、彼はもう一度だけ試みを与える。行儀良くしていた二人に食事を取るよう命じる一方、ナルトは早くズルをした罰として縛られて空腹のままであり、彼に食べ物を与えることは即座の不合格を意味するという脅しを伴う。

カカシが去ると、サスケは飢えたチームメイトが部隊全体を弱体化させると推論し、静かに自分の食べ物をナルトに差し出し、渋っていたサクラも加わり、縛られたナルトに自ら食べさせる。カカシは再び現れて彼らの違反を宣言するが、三人は団結して自分たちは一つのチームだと主張し、それこそがまさに彼が求めていた答えであった。彼は、掟を破る者はクズだが、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだという自分の信条を説明し、絆が命令よりも上位にあることを理解した初めてのグループとして彼らを合格させる。エピソードは第6話から第8話をカバーしており、トリビアによれば、サクラにかけられた幻術は漫画版よりもはるかに凄惨さが控えめであると指摘されている。