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ボルト、サラダ、ミツキ、そしてカタスケは研究所に到着し、そこで現在科学班で働いているかつての同級生、筧スミレに偶然出会う。もう一人のメンバーである犬塚アキタも義手の担当として到着し、カタスケの説明を熱心に聞き入る。ボルトはお使いが終わったと思い込むが、チームメイトたちは装備のテストを手伝うためにここに来たのだと彼に念を押す。これは、彼が説明が終わる前に火影室を飛び出したため聞き逃していたことであった。

テストはボルトとミツキ対サラダという形式で始まり、サラダは試作の閃光弾と発煙筒で彼らの視覚と聴覚を奪う。ミツキの研ぎ澄まされた感覚でさえ太刀打ちできない。その後、一行はすべての音を吸収する部屋を進み、チャクラを消費せずに壁を登れるグローブとブーツを試し、その分のエネルギーを戦闘に回せることを体験する。ボルトはグライダーに乗ろうとして怪我をするが、スミレがカタスケの医療用フォームで彼を治療する。彼女の科学者に対する尊敬の念を目の当たりにし、カタスケの経歴や、科学を一種の支援とみなす彼の見解を読んだボルトは、考えを改め始める。彼はまた、アキタの忍犬である茶丸が義足で歩いていることに気づく。それが、アキタをカタスケの仕事に引き合わせた最初のプロジェクトであった。

カタスケはボルトに試作のチャクラ刀を提供し、若い忍はかつて父が頼っていた義手とついに和解する。うずまきナルトから木ノ葉丸とムギノとの連絡が途絶えたとの報告があり、空気が一変する。現在の任務は中断され、最も近いチームが彼らの捜索に派遣される。里に戻ったナルト、シカマル、サイは「殻」の関与を疑い、飛行船がどのようにして火の国の上空に誰にも見られずに侵入したのかを懸念し、その隠れた出資者こそが真の敵であると推測する。このエピソードは『BORUTO-ボルト-』漫画の「青編」の一部であり、アニメ第183話に適用される。