うずまきナルト!!

何年も前、九尾の妖狐が木ノ葉隠れの里を壊滅寸前まで追い込んだが、四代目火影が自らを犠牲にしてその獣を生まれたばかりの赤子に封印したことで、ようやく食い止められた。それから十二年が経ち、その子供、うずまきナルトは、里中を騒がせる騒々しいいたずら者に育っていた。里の住人たちは彼の悪ふざけに苛立つが、家族も仲間もいないナルトは、たとえ蔑みであっても、あらゆる形の注目を歓迎していた。

ナルトが火影の岩に落書きをした後、現職の指導者である三代目火影が様子を見に来て、ナルトの担任教師うみのイルカが彼を忍者学校へ引きずり戻す。来たる卒業試験に備えて変化の術を披露するよう言われたナルトは、代わりに自分だけのお色気の術を繰り出す。イルカは後に落書きを消させ、その後態度を和らげてその晩ラーメンに連れて行く。そこでナルトは、どんなに簡単な術さえ失敗するにもかかわらず、火影になるという野望を語る。

卒業試験で、ナルトは分身の術をまともに出せず、イルカはやむなく彼を不合格にする。一見親切に見える教師ミズキが、ナルトにある秘密を吹き込む。その夜、ナルトは禁術の書を盗み出す。その中の隠された術のどれか一つを習得すれば、忍としての合格を勝ち取れると信じてのことだった。彼がようやく一つの術を身につけたところで、イルカが彼を見つけ出し、少年が誰かに利用されていたことにすぐ気づく。ミズキが襲いかかり、自らも巻物を狙っていたことを明かすと、イルカはその一撃からナルトをかばう。

ナルトを里の側に立てまいと、ミズキは禁じられていた真実を口走る。ナルトは九尾を宿す器であり、それは掟によって隠されてきた事実であること、そして九尾の暴走で両親を失ったイルカこそ、誰よりもナルトを憎んでいるはずだと言い立てる。打ちのめされたナルトは森へ逃げ込み、木の陰に隠れながら、対峙するイルカとミズキを見守る。ミズキはナルトが必ず巻物を悪用すると鼻で笑うが、イルカはその考えを拒み、獣の暴走の責任を少年に負わせることを拒否し、彼を友と呼ぶ。

ついに受け入れられたことに心を動かされたナルトは物陰から歩み出て、巻物から独学で身につけた多重影分身の術を解き放ち、ミズキを圧倒する。その間に三代目火影が捜索の手配を解く。ナルトがそれほど高度な術を習得していたことに感心したイルカは、彼を見習い忍と認め、火影になるという少年の夢に信頼を寄せる。

捜索命令の後に映る看板は、岸本の以前の作品カラクリのキルに似ている。後に『木ノ葉の11人』と呼ばれることになる同期の面々は、ここでは誰一人ナルトのクラスメイトとして登場しない。第三話で正式に初登場するカカシ、サスケ、サクラは、この号の表紙にのみ描かれている。この話は1999年の週刊少年ジャンプ43号に初めて掲載された。