Billy

ビリーは2つの生き物が混ざった体を持つ巨大な黄色い鳥である。首から上はアヒルの頭、くちばし、水かきのある足を持っているが、それ以外の部分はクジャクのものであり、その特徴は広く扇状に広がる尾を広げた時に最も顕著になる。どちらの動物とも異なり、彼は空を飛ぶことができる巨大な翼を持っており、常に垂れている鼻水は彼のトレードマークの一つである。インディゴが調合して彼に与えた特殊な化学物質「SIQ」により、ビリーはそのような鳥が自然に達するサイズをはるかに超えて巨大化している。

メルヴィユの他の改造された獣たちとは異なり、ビリーは優しく気の良い性格だが、ルフィに頬を引っ張られた時のように怒りを爆発させることもある。また、非常に怖がりでパニックになりやすく、例えばナミが溺れたと思い込んだ時などがそうである。しかし、その神経質さの裏では、献身的で勇敢な一面も見せる。

インディゴは最初、自分の研究の成果としてビリーをシキにお披露目したが、鳥が彼に電撃を浴びせたため、シキはその生き物を放り投げ、それを受けてインディゴは彼がSIQでパワーアップしていることを明かした。ナミがビリーをそれ以上の危害から庇ったため、シキは鳥を彼女の世話に任せた。ビリーはすぐにナミの脱出を助け、サウザンドサニー号を見つけ出すと、ルフィを追いかけていた巨大なサソリの群れを一掃した。感銘を受けたルフィは鳥に自分の名前（ビリー）を与え、仲間を探すためにナミと一緒に彼に乗った。

ダフトグリーンの植物の毒によって飛行ができなくなり、ゾロ、ウソップ、サンジ、チョッパーが療養していた村に不時着を余儀なくされた。その後、ビリーはナミと合流し、シキの要塞を取り囲むダフトグリーンを爆薬で吹き飛ばすのを手伝った。シキが彼らと対峙した際、ビリーはルフィのそばで戦い、シキが敗北した後は力尽きたルフィを受け止めた。平和が戻ると、彼は動物たちや村人たちに混ざって祝賀の中で空を舞い、最後はシャオのそばに舞い降りた。後に、デルタ島で開催された海賊万博にも姿を見せた。