怪物登場！白ひげ一味には手を出すな

メリー号の近くに浮上した巨大なカメは潜水トリオのエアホースを口に咥えており、ロビンはルフィ、サンジ、ゾロが飲み込まれたのではないかと恐れる。獣はそのホースで船を引きずり、ナミがそれを切ろうと動いたちょうどその時、昼の光が夜へと切り替わる。迷信深いマシラの一味はその前兆にパニックになり、船長を船に引き上げる。ルフィ、そしてゾロとサンジが水面に浮かび上がり、グループは即座の撤退を促す。突然の暗闇は太陽を遮る巨大な影によって投げかけられたものであることが判明し、麦わらの一味を逃走させる。

マシラを甲板から蹴り出した後、一味はサルベージ中に手がかりが見つからなかったことを嘆くが、サンジは残骸が戦闘によって破壊されたように見えたと観察する。ロビンはマシラ海賊団からジャヤ島へのエターナルポースをくすねたことを明らかにし、ルフィは船をそこに向けるよう命じる。ただし、長期滞在はログポースの記録を上書きさせてしまい、空へのチャンスを失うという条件付きである。ドクロの形をした島では、モージとカバジがキャプテン・ジョンの宝を無駄に探している。バギーの船では、バギーが、後でルフィを倒すことでより大きな栄光をもたらすように彼に名声を築かせる計画を立てる。その後ポートガス・D・エースが到着し、訪問中に居眠りをする。バギーは白ひげがどのように報復するかを恐れ、彼を打ち倒そうというモージの提案を拒否する。エースは目を覚まし、甲板をパーティーに変える。

このエピソードはジャヤ編の一部であり、巨大なカメと関連付けられているサルベージ猿の「親分」が初登場する。空島（スカイピア）の捜索を進展させ、バギーの船でのエースの存在を通じて、迫り来るシャンクスと白ひげの衝突の種をまく。