疾走する海列車と水の都ウォーターセブン

青キジが彼らを凍らせた後完全に回復し、麦わらの一味は再びゴーイングメリー号を進行させる。航海中、ゾロはクロールで泳ぐ巨大なカエルに気づきそれを指さすので、ルフィは船に追跡させる。望遠鏡を覗き込み、ナミは近くの島に立っている灯台に頭を悩ませ、人々が近くのどこかに住んでいるに違いないと考える。

メリー号が目に見えない何かに衝突し、船体の周りに地響きが大きくなると、追跡は突然終わる。信号灯が現れ、その後蒸気機関車が海を越えて一味に真っ直ぐに突進してくる。ルフィが衝撃でよろめく中、ナミは即座に方向転換を叫ぶ。列車はほとんど隙間なく駆け抜け、サンジ、ウソップ、その他の者たちは、いかなる機械がそのような形で海に乗ることができるのかと驚愕する。ルフィの警告に耳を貸さず、巨大なカエルは機関車に真っ向からぶつかり、気を失ってノックアウトされる。

小さな女の子が自宅の近くで海賊たちを発見し祖母を呼ぶが、祖母は電伝虫（デんでんムシ）をいじり回した後、誰に連絡しようとしていたのか忘れてしまう。双方がリラックスし互いに打ち解けると、自己紹介が続く。祖母はココロ、女の子はチムニーであり、チムニーはゴンベという名前のペットのウサギと行動を共にしている。ルフィが自身の挨拶を提供する前に、ココロは見知らぬ人たちが列車泥棒かどうか声に出して不思議がる。

チムニーは海を渡る機関車がどのように機能するかを説明する。レールは水面下に隠れており、「パッフィング・トム」と呼ばれる蒸気駆動の機関車がそれに沿って毎日決められたルートを走り、島から島へと乗客、貨物、そして物資を運んでいる。彼女はまた、ぺちゃんこになったカエルを「ヨコヅナ」と名付け、それは列車に対して繰り返し力試しをし決して死ぬことのない頑固な生き物であり、駅に果てしないトラブルを引き起こしていると話す。ココロはその後、サン・ファルド、プッチ、セント・ポプラと名付けられた、その路線が提供する楽しい停留所を早口で言う。

このエピソードはウォーターセブン編を開始する。チムニー、ゴンベ、ココロ、そして三日月がここで初登場し、ウォーターセブン自体も初めて見られる。DVD版ではエピソードが元の16:9のフレームで表示されるが、アナログ放送では4:3にトリミングされたままであった。青キジが回想シーンで短く登場する。彼らの会話に続き、ウォーターセブンへの地図がココロからルフィに渡り、ルフィ、ナミ、そしてウソップは「ヤガラ」として知られる海の生き物に牽引される船を購入しに行く。