最凶の能力！エースを襲う黒ひげの闇

広い世界が麦わらの一味の新しい懸賞金について騒ぐ中、黒ひげは彼らのエニエス・ロビーでの行いの記事を熟読し、それらの報酬が上がるだろうと予測する。彼の一味は再び彼らとすれ違うことについて考えを巡らせ、黒ひげは海軍よりも先にルーキーの海賊たちに到達することに狙いを定める。彼の部下たちがバナロ島の廃墟となった町を移動していると、彼らは屋根の上にしゃがんでいるエースの横を通り過ぎる。エースはティーチに声をかけ、2人は話をする必要があると言う。ナレーションは、麦わらの一味の懸賞金が広い世界に届く3日前に、歴史を形作る出来事がここで展開していることを確認する。

黒ひげは戦う代わりにエースに仲間になるように促し、海賊王の称号への完璧なルートを自慢し、ウォーターセブンに向かい、ルフィを殺し、死体を世界政府への賞品として引き渡すという計画を明らかにする。エースは弟が殺されるのを許すことを拒否する。ヴァン・オーガーの弾丸がエースのロギアの炎の体を無害に通り抜けると、エースは反撃し、「火拳」を黒ひげに真っ向から命中させ、彼を炎で包み込む。回復した黒ひげは、「ヤミヤミの実」を手に入れるために4番隊隊長のサッチを殺害したことを告白する。その実は何十年もの間彼の獲物であり、それが彼が白ひげの船で目立たないようにしていた理由であった。その後、彼はその力を明らかにし、黒い柱を立て、エースの体が炎でできているように、自分の体は闇でできていると宣言する。

黒ひげの「闇穴道（ブラックホール）」が町全体を飲み込み押しつぶし、その後「解放（リベレイション）」が瓦礫を再び吐き出す。エースの炎は依然として彼を燃やし、黒ひげは自分の闇が痛みを含めてすべてを引き寄せるため、他のロギアの能力者とは異なり、無形になって打撃をかわすことはできず、はるかにひどい苦しみで自分の力の代償を払っていると説明する。「闇水（くろうず）」で彼は引力によってエースを引き寄せ、彼を掴み、接触することで悪魔の実の能力者の力を無効化し、直接殴ることができることを示す。2人は互いに破壊的な打撃を交わし、両者とも力を使い果たす。最後の申し出を断り、エースは「大炎戒 炎帝」を呼び起こす一方、黒ひげは最後の闇の柱を立て、攻撃はまばゆい閃光の中で衝突する。ナレーターがこの激突が世界を作り変える一連の出来事の引き金となることを約束するように、エースの落ちた帽子を除いて結果は見えないままになる。ここでデビューするのは、サッチ、バナロ島、そして「ヤミヤミの実」自体である。このエピソードはまた、エニエス・ロビー事後編と、より大きなウォーターセブン編という2つのストーリーラインを一度に締めくくっている。