上陸！男子禁制の島アマゾン・リリー

くまの攻撃によって空高く吹き飛ばされたルフィは、名前のわからない島に激突し、すぐに何か食べるものを探し始める。彼はキノコの群生を見つけてガツガツと食べるが、それが寄生性の「カラダキノコ」であり、彼が眠りにつくと皮膚全体から生え始めることに気づいていない。パトロール中の3人の九蛇の戦士が彼が倒れているのを発見し、治療のために集落へと連れ帰る。彼女らが彼を洗い治療していると、女性たちは言葉を失うようなものを発見する。彼女らの患者は「男」であり、島の誰も見たことがないものであったのだ。

シャボンディでは、デュバルがサウザンドサニー号を見つけ、コーティング職人が現れるまで「人生バラ色ライダーズ」に船を監視させる。一方シャルリア宮は、チャルロスを殴った彼らを拷問できるように、クルーを引きずり戻すよう海兵に命じる。ハチ、ケイミー、パッパグが隠れているシャッキーの酒場では、シャッキーが時代の潮流が変わろうとしていると警告する。くまの能力によって空の彼方を飛ばされているルフィは、王下七武海（くま）の犠牲者は三日三晩空を飛ぶという戦桃丸の主張を思い出し、自身のクルーの仲間たちも空を飛んでいるのだと推測し、昼寝の態勢に入る。彼は森に落ち、レイリーのビブルカードに従い、祖父ガープの記憶を呼び起こすイノシシを丸焼きにする。その後すぐに、奇妙な感情で彼を満たすキノコを見つけ、それを貪り食う。マーガレット、スイトピー、アフェランドラが彼の焚き火の煙をたどり、意識不明の人物を見知らぬ村の少女だと思い込み、彼を連れ帰る。ベラドンナの指示のもと、村人たちは彼の体からキノコを取り除いて茎を燃やし、彼の他の傷を考慮して彼を風呂に入れることにする。そうしている間にスイトピーが彼の足の間に取れない奇妙な突起物があることに気づき、彼らはニョン婆を呼ぶ。彼女は一目見て真実を悟り、部屋中を驚愕させる。

このエピソードからアマゾン・リリー編が始まり、ナレーターがこの島を、上陸した男は誰でも死に直面するという女戦士の部族「九蛇」の故郷として名前を挙げて締めくくられる。チャプターのソースは第514話である。場所そのものに加え、マーガレット、スイトピー、アフェランドラ、ベラドンナ、キキョウ、ネリネ、グロリオーサなど、多くの新顔が初登場する。ルフィのサンダルが着地時に一瞬消え、治療中にまた現れたり、キキョウが同じ分内に口紅ありと口紅なしで描かれたりするなど、いくつかのアニメーションの小さなミスが発生している。この期間ではいつものことであるが、次回を予告するトレーラーは標準の長さよりも短くカットされている。