Formed! The Luffy-Law Pirate Alliance!

ローは四皇の1人を倒すという彼の計画を提示し、ルフィはどの四皇であるかを聞くと、ナミの抗議にもかかわらず同意する。キャンプに戻ると、ウソップとチョッパーはハートの海賊団とチームを組むというニュースにたじろぎ、ロビンはルフィに従う意志はあるものの、同盟はしばしば裏切りで終わると警告する。ルフィが単にローに裏切るかどうかを尋ね、彼の「いいえ」を完全に信じて受け入れたとき、一味は2年間の修行を経た彼らへの彼の信頼に感動する。ローはフランキーとチョッパーを彼らの体に戻すが、サンジが不在のため、ナミは自分の体の代わりにサンジの体に入れられる。

ローは子供たちの薬物投与と世界政府の巨大化プロジェクトを明らかにし、シーザーはベガパンクと政府の両方を凌駕するためにそれを習得しようとしていた。ナミは子供たちが安全になるまで出発することを拒否し、ルフィは彼女を支持し、友達を見捨てることはなく、ローが同盟を望むなら彼らを助けなければならないと主張する。妥協して、ローは自分が薬を研究している間、ルフィに侍を助けるように割り当て、コミカルに怪我をしたチョッパーを自分の帽子に結びつける。彼は、シーザーには3億の懸賞金がかかっており、大量破壊兵器を操り、覇気使いしか対抗できないと警告する。ルフィはその覇気使いを自分自身、ロー、ゾロ、そしてサンジと数える。燃えるような側では、ケンタウロスたちが巨大な扉の鍵を開け、彼らにガスを浴びせる巨大な形に出会う。シーザーはその珍しいスライムの生き物をスマイリーと名付け、誰も島を出ることはないと宣言する。

ルフィとローは四皇に対抗するために海賊同盟を正式に結成する。ローは一味を彼らの体に戻すが、ナミはサンジの体に残す。目標は、3億の懸賞金があり、戦うには覇気が必要なシーザーの誘拐に設定される。ローは侍の救出と薬の研究の間で任務を分割する。シーザーのペットの生き物であるスマイリーが解放され、燃える土地のケンタウロスたちにガスを浴びせる。

このエピソードは第668話を翻案し、スマイリーがデビューし、「サラサラの実 モデル“アホロートル”」を紹介する。ライセンス上の理由で、サイマル放送はオープニングとして「ウィーゴー！」を使用した。アニメでは、ローがフランキーの体をチョッパーに渡すこと、ルフィが鼻くそをチョッパーに弾き飛ばすこと、ケンタウロスがスマイリーの部屋を開けること、たしぎの体でのスモーカーによる追加の攻撃、そして一味の2年間の修行に対する画面上の反応が追加されている。注目すべきエラーとして、スマイリーが火に触れても爆発しないことがある。