子供達を救え！迫るM（マスター）の魔手

独房でまだヴェルゴとモネの監視下にあるルフィは、スモーカーがマリンフォードを思い出させ、たしぎがドフラミンゴが大戦後にモリアを攻撃したと指摘するまで、ドフラミンゴを配置するのに苦労する。その後、シーザーはナミとウソップが中毒の子供たちを保護している部屋に入る。空気そのものに対する彼の力を使って、彼は2人から酸素を奪い、子供たちにキャンディのために彼らを押しつぶすように命じるが、復活した茶ひげがそれを止めるために飛び込んでくる。シーザーは「ガスタネット」で茶ひげを爆破し、その後同じ方法でナミとウソップをノックアウトする。

ゾロのグループはスマイリーから逃げ続け、散らばった破片は湖を越えて氷の上に移動し合体し始める一方、G-5の海兵隊員は外でスライムと戦う。子供たちを自分の船に積み込み、シーザーはモネに放送の準備をするように言い、新世界中のブローカーに彼の兵器の売り込みを送信する。見ている人物の中にはペコムズ、タマゴ、ユースタス・キッド、そしてキラーがいる。

ルフィはマリンフォードでドフラミンゴを見たことを思い出す。シーザーは空気から酸素を奪うことでナミとウソップを窒息させ、子供たちに彼らを殺すように命じる。茶ひげは2人を救出するために再び現れるが、シーザーの「ガスタネット」によって敗北し、その後シーザーはナミとウソップも倒す。スマイリーの破片が氷の領域に到達し、収束し始める。シーザーは自分の船に子供たちを確保し、超新星のキッドやキラーを含む新世界のブローカーに彼の大量破壊兵器を宣伝する電伝虫の放送を準備するようにモネに命じる。

このエピソードはパンクハザード編に属し、マリンフォード時代の出来事への回想に依存している。アニメでは、ルフィが彼を思い出す前にドフラミンゴは誰かと尋ねること、たしぎが白ひげ戦争後のドフラミンゴのモリアへの攻撃を説明すること、そしてチョッパーが本の表紙の下に隠れてこっそり動き回ることが追加されている。放送のシーケンスでは、来るべき兵器のデモンストレーションに先立って、複数の闇の世界の人物が影のシルエットとして再導入される。