新世界激震！シーザー悪夢の実験

シーザーは子供たちを中に追い立て、「ビスケットルーム」で待っているキャンディをぶら下げるが、モチャは研究室の残酷さの記憶が心に溢れ、中毒性のある薬に抵抗し始める。彼女はナミとウソップが全員を解放するために働いていたことを理解し、彼らのために泣き叫びながら逃げるために戦う。遠く離れた隠れ家で、ナミは意識を取り戻し、サンジの借りた体がシーザーの攻撃を乗り越えたことに愕然とし、その後ウソップを呼び起こすために動くが、ウソップはそれが彼女だけであることに気づきがっかりして不平を言う。

ヴェルゴとモネに再び合流し、シーザーはモネの追跡がローの計画のすべての動きを暴露したことを明らかにし、彼らの協定を通じて自分自身の心臓を愚かにも引き渡したことについて医者に感謝する。ローが彼の知性をからかうと、シーザーはヴェルゴの手から心臓をもぎ取り、そこに拳を打ち込み、ローを意識不明のままにする。その後、彼はブローカーへのフィードを開き、スマイリーの過去を語り直し、用意された餌を与えられれば、かつての欠陥のある兵器がより致命的な「シノクニ」に変わると発表する。

モチャはキャンディの誘引に抵抗し、麦わらの一味が子供たちを救うつもりだったことに気づく。避難所に戻ると、ナミとウソップの両方が意識を取り戻す。シーザーはモネの力を借りてローの計画を静かに追跡したことを認め、ヴェルゴが差し出す心臓を絞り、殴ることで捕虜を拷問する。放送を通して、彼は見ているブローカーのためにスマイリーの起源と改良された「シノクニ」を提示する。雪の中、成長し続けるスマイリーはシーザーの命令を無視し、巨大な餌のキャンディを丸飲みし、その生き物の奇妙な行動に観客を困惑させる。

パンクハザード編に属するこのエピソードでは、ベガパンクの人工竜の1つである「ドラゴン二十一号」がデビューする。アニメのみの追加では、モチャが蛇の頭をした人物の隣にカエルの頭とトカゲの頭をした人物の幻覚を見ること、モネがヴェルゴにコーヒーを注ぎ、ミルクについて尋ねる様子を描写すること、そしてシーザーが部下たちのために心配を装いながら、彼らのソリを破壊するために使用されたのと同じ酸のボトルを握りしめている様子を示している。特に、次のエピソードのトレーラーは、第579話までずっと遡る最初の機会のためにカットされた。