闇のブローカーたちがシーザーが捕らえた捕虜の数々に感嘆する中、ユースタス・キッドはその映像を脇に退け、同盟の会合を主催する。彼の荒れ果てた隠れ家の中にはスクラッチメン・アプーとバジル・ホーキンスが座っており、キラーが条件を話し合うよう促す前、キッドとアプーの間で乱闘寸前の事態が起こる。
パンクハザードでは、ローがフランキーに軍艦を燃やさせて煙幕を張った後、自身の鎖を外し、滞在中に本物の海楼石の拘束具を普通の物とすり替えていたのだと説明する。彼は他の者たちを解放し、スモーカーとたしぎを彼ら自身の体に戻す。一方フランキーはサウザンドサニー号を守るために離脱する。体力を取り戻したサンジがドラゴンを捕らえ、ナミとウソップが負傷した茶ひげに乗る。ルフィのグループが研究所に到着し、G-5の海兵たちを中に入れるためにシャッターを開けるが、それが閉まり始めたため、ゾロと錦えもんが全員が中に入れるようにゲートを斬り裂く。
キッド、キラー、アプー、ホーキンスが集まり、3つの海賊団による同盟について話し合う。ローは隠れ蓑として軍艦に火をつけるようフランキーに指示した後、自身の海楼石の鎖が事前に仕込んだダミーであったことを明かし、囚人たちを解放する。彼はスモーカーとたしぎを彼ら自身の体に戻し、フランキーはサニー号を守るために出発する。散り散りになっていた一味は「シノクニ」から逃れながら合流し、サンジはドラゴンを捕らえる。ルフィのグループは海兵たちのために研究所のシャッターを開け、ゾロと錦えもんが閉まりゆくゲートを斬り裂いて残りの者たちを安全に中へと入れる。
パンクハザード編のこの回では、ペコムズとタマゴ男爵にセリフが与えられている。ローが気づく前にルフィがすでに自力で抜け出している漫画とは異なり、ここではローがルフィの自力脱出を見守っている。アニメオリジナルの追加シーンとして、脱出前にフランキーが放屁し、その後サニー号に向けて「風来噴射(クー・ド・ブー)」を使う場面、ドラゴンに乗りながらナミの体に入ったサンジが鼻血を出す場面、落ちそうになったブルックをウソップが受け止める場面、そしてシャッターが開く前にG-5の海兵たちがほとんど絶望しかける場面がある。アニメーションのミスにより、キッドの爪に色が塗られていない。
第603話で、トラファルガー・ローは自分を縛っていた海楼石の拘束具が、捕らえられている間にすり替えておいた偽物であることを明かします。これにより彼は密かに抜け出し、他の捕虜たちを解放することができました。
第603話では、ユースタス・キッドがスクラッチメン・アプーとバジル・ホーキンスを招き、3人の船長による海賊同盟の結成について話し合う会合が開かれます。キッドとアプーの間で一触即発の事態になりかけますが、キラーが彼らをなだめます。
捕虜たちを解放した後、ローは自身の能力を使ってスモーカーとたしぎをそれぞれの元の体に入れ替え、パンクハザードで以前行った体の入れ替えを解除します。
ルフィたちがG-5の海兵を中に入れるために研究所のシャッターを開け、それが閉まり始めた時、ゾロと錦えもんがゲートを斬り裂き、全員が無事に通過できるようにします。
第603話には、脱出前にフランキーがおならをして「風来噴射(クー・ド・ブー)」でサニー号へ向かうシーンや、サンジがナミの体でドラゴンに乗りながら鼻血を出すシーンなど、原作漫画にはない場面が追加されています。
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