ローは一味と一緒にサウザンドサニー号に乗り込み、ゾロはなぜ彼が付いてくるのかと疑問に思い、ウソップは彼らをより深いトラブルに巻き込んだルフィを責める。はるか海を越えて、ドフラミンゴは自身のタンカーから発射され漂流している救命いかだに到達し、外科医の形をした電伝虫のそばに、どうやらローによって切り落とされたらしいベビー5とバッファローの切断された首が取り付けられているのを見つける。カタツムリはローの声でパチパチと音を立てて生き返る。
ローはドフラミンゴに自身がシーザーを保持していること、そしてSMILEの生産が停止したことで、彼のビジネスパートナーであるカイドウが彼に牙を剥くことを知らせる。唯一の逃げ道は王下七武海を辞任することであり、翌朝までにその発表が印刷されなければシーザーは戻らないとローは主張する。彼は電話を切り、激怒して彼を呪うドフラミンゴを残す。
第697話から描かれたこのエピソードは、ローの勝算を和らげ、漫画の30パーセントを引き合いに出すのではなく、単に可能性が非常に低いと言わせている。島からの見送りは延長され、ドフラミンゴの激怒も延長されているが、ここでは彼はローに電話をかけ直そうとはしない。ロビンがフランキーにミニメリー号について尋ねる部分が追加され、ローとの同盟の回想シーンの一部と共に、ローとのスモーカーのやり取りが前のエピソードから再アニメ化されている。
回想シーンで、トラファルガー・ローはルフィに対し、四皇はかつて白ひげとナワバリを争ったほどであり、決して侮ってはならないと警告します。そして彼らの計画をもってしても、カイドウを倒せる可能性はごくわずかであると告げます。
G-5の海兵たちは海賊たちを侮辱し、泣いている子供たちから見えないようにバリケードを作ります。しかし、冷たい態度をとるのは自分たちが麦わらの一味をすっかり気に入ってしまったことを隠すためだと本音を漏らし、最終的には彼ら自身も泣き出してしまいます。
ローはルフィとの同盟の一環としてサウザンドサニー号に乗船しますが、それに対してゾロはなぜ彼がついてくるのかと疑問を呈し、ウソップは一味をさらに深いトラブルに巻き込んだルフィを責めます。
ドフラミンゴは、救命ボートの上にベビー5とバッファローの切断された頭部と思われるものと、トラファルガー・ローの形をした電伝虫が置かれているのを発見します。
ローはドフラミンゴに対し、シーザー・クラウンを捕虜にしていると告げ、明朝までに王下七武海を辞めなければシーザーは返さないと要求します。
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