スパイダーマイルズで眠っている間、ドフラミンゴは平民たちが燃える家屋の外で彼の家族を腕で吊るし上げ、元世界貴族をどうやって苦しめるのが一番良いか議論した日を追体験する。弓使いは目隠しされた少年を挑発し、天竜人がこれまでに飢えや痛みを感じたことがあるかどうかを知るよう要求してから彼に矢を放つ。ドフラミンゴは汗だくになって目を覚まし、電伝虫がローが何かをしたという知らせをもたらす。
17年前、ホーミングは家族の貴族の地位を放棄し、マリージョアにスキャンダルを起こし、「北の海(ノースブルー)」の島に彼らを普通の人間として住まわせるために再定住させた。町の人々は彼らの出自を知って後ずさりし、ドフラミンゴが使用人と銃を要求した後、暴徒は家を焼き、家族を森へと追いかけた。ホーミングが世界貴族に妻と息子たちを連れ戻すように懇願した時に拒絶され、家族は飢えに沈み、母親は死に、ドフラミンゴは父親を責めた。
ジョーラとマッハバイスは、逃げようとしたローを捕まえた後、ドフラミンゴの前に引きずり出すが、コラソンを刺したことを罰するのではなく、ドフラミンゴはローの目に珍しい資質を感じ取り、闇市の悪魔の実がいつか彼の珀鉛病を治すかもしれないと約束して、彼をドンキホーテ海賊団に迎え入れる。コラソンはローを庇い、敵が傷を負わせたと主張する。ローはグラディウスから銃器、ラオGから格闘技、ディアマンテから剣術の訓練を受ける。2年後、バッファローにプレッシャーをかけられ、ローは本名がトラファルガー・D・ワーテル・ローであることを明かす。それに気づいたコラソンは彼を路地に引きずり込み、ついに声を大にして話し、名前にD.が付いているためドフラミンゴから離れるよう彼に警告する。
アニメはいくつかの暴徒の細部を和らげたり変更したりしており、若いドフラミンゴに1本ではなく2本の矢を放ち、貴族としてのドフラミンゴとロシナンテをより明確に見せている。ホーミングと世界貴族とのやり取りを延長し、彼が町の人々に自己紹介する様子を示し、マリージョアへの嘆願中に家族を彼の後ろに配置している。ドフラミンゴは山の頂上に座るのではなく、ロシナンテが開ける宝箱の前に立ち、兄弟を殴る不良たちにパンダマンが加わっている。エピソードは単行本の台詞に従い、『エピソードオブサボ』の様子に合わせるために次回予告を短くしている。ウェリントンがデビューする。評価は8.1。
第702話で、ドフラミンゴの父ホーミングが天竜人としての高貴な身分を放棄し、マリージョアにスキャンダルを巻き起こした後、一家は一般人として暮らすために北の海の島に移住したためです。
父親が貴族の身分を捨てた後、平民たちが一家を吊るし上げ、家を焼き払った日のことを夢に見ます。また、父親を責める中で母親が餓死したことを思い出します。
自分を刺して逃げるローを捕まえた後、ドフラミンゴはローを咎める代わりにドンキホーテ海賊団に迎え入れます。彼は少年に希少な素質を感じ取り、闇市場で手に入る悪魔の力(悪魔の実)がいつか彼の病気を治すかもしれないと約束します。
ローが自分のフルネーム「トラファルガー・D・ワーテル・ロー」を明かした時、コラソンは初めて声に出して話し、名前に不吉な「D」を持つローにドフラミンゴから離れるよう警告します。
ローは加入後の2年間で、グラディウスから砲術、ラオGから格闘術、ディアマンテから剣術の訓練を受けます。
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