ロブ・ルッチによってアトラスが倒され、研究員たちは散り散りになる。ジンベエはCP0がベガパンクを暗殺しに来たことを悟る。ルフィとボニーに再び直面することに苛立つカクは、ルフィが皇帝である以上、許可なしの攻撃は禁じられているとルッチに念を押し、ステューシーもそれに同意するため、ルフィの存在はただ上に報告される。ルフィはボニーをジンベエに預け、倒れたアトラスの元へ駆け寄りチョッパーに治療を頼むが、チョッパーはフランキーの方が適任だろうと推測する。
海軍本部では、サカズキが麦わらの一味がエッグヘッドにいることを知り、ベガパンクが彼らを呼び寄せたのかと疑う。彼は黄猿がすでに現地へ向かっていることを指摘し、ルッチに交戦を禁じるが、ルフィの強さに動揺したルッチは構わず攻撃を仕掛ける。研究層(ラボフェーズ)からサテライトたちと一味が決闘を見守り、ルッチの姿が変化していることに気づく。シャカは、ルッチが悪魔の実を覚醒させていること、そしてそれは能力者の人格を取り込んでしまう可能性があり、それが彼の無謀さを説明していると解説する。
グループの後ろにベガパンクが現れ、彼もまた覚醒を遂げたルフィの新しい姿の名前を知っているかと尋ねる。ナミが単にゴムゴムの実の能力によるものだと推測すると、ベガパンクはその名前は古い「悪魔の実図鑑」には記録されていないと明かす。彼はルフィの姿が古い神、解放の戦士であり、歴史から消し去られながらも人々の願いによって生き続けている、ふざけた「太陽の神ニカ」に似ていると説明する。彼は悪魔の実は人間の願いの具現化であり、大自然の母である海は彼らを異物として拒絶するのだという仮説を立てる。カイドウ戦を彷彿とさせる覚醒状態でのルフィとルッチの衝突の中、戦桃丸が到着する。かつてベガパンクに貧困から救い出されたことを思い出した戦桃丸はCP0に反旗を翻すことに同意し、S-ベアを操って彼らを攻撃させる。ステューシーはセラフィムの威権順位を説明する。トップは五老星、次いでベガパンクとサテライトたち、そして戦桃丸だ。ルフィがルッチにモグラ銃(ピストル)を叩き込み、戦桃丸がセラフィムに一味を護衛しCP0を足止めするよう命じるが、ルッチが戦桃丸を貫き、司令塔を倒せばセラフィムは自分たちの元へ戻ると宣言する。
ルフィは意識を失ったアトラスを見つけルッチと激突し、ボニーをジンベエに預け、ジンベエとチョッパーはアトラスとボニーを避難させる。ルッチの悪魔の実はギア5に近い姿へと覚醒し、シャカは覚醒した動物系(ゾオン)は通常理性を失うが、ルッチは例外だと指摘する。サカズキはルッチのグループに黄猿が到着するまで待機するよう命じ、ベガパンクが麦わらの一味と手を組んだと疑う。
ベガパンクはサテライトたちと合流して戦いを観察し、ゴムゴムの実の名前は古い図鑑には記録されていないと述べ、ギア5がニカに似ていると指摘する。彼は、悪魔の実は人間の欲望から生じた不自然な進化であり、海に嫌われるのだという自身の仮説を共有する。S-ホーク、S-スネーク、S-シャークを連れて到着した戦桃丸は、S-ベアにCP0を攻撃するよう命じ渋々反乱を起こすが、CP0がセラフィムを取り戻すためにルッチが彼を気絶させる。
ベガパンクは、ルフィのギア5が歴史から存在を抹消されたものの、人々の願いによって生き続けてきた「解放の戦士」である古代の「太陽の神ニカ」に似ていると明かす。
ロブ・ルッチは待機命令を無視して悪魔の実を覚醒させ、四皇であるルフィには上の許可なく交戦してはならないという規則を拒否してルフィに襲いかかる。
ベガパンクは、悪魔の実は「人間の願い」から生まれ、自然の母である海に拒絶されて能力者を異端者にするという不自然な進化の形であると推論している。
戦桃丸はかつて貧しい暮らしから自分を救ってくれたベガパンクへの恩義からCP0に反逆し、セラフィム「S-ベア」を指揮してエージェントたちを攻撃する。
セラフィムに麦わらの一味を守るよう命じた後、戦桃丸は彼を倒せばセラフィムの威権順位がCP0に戻ると宣言したロブ・ルッチによって体を貫かれる。
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