Moonlight and Gravestones

麦わらの一味への歓迎の宴が続く中、ウィスキーピークに夜が降りる。ウソップは群衆にほら話を語り、ゾロとナミは他の全員を飲み潰し、サンジは次々と女性たちを魅了し、ルフィは20人前の料理を平らげる。Mr.9とミス・ウェンズデーは、海賊たちを無事に島へおびき寄せたことを上司に手紙で報告する。麦わらの一味は一人、また一人と疲労から倒れ込み、ナミよりも先にゾロが倒れる。Mr.8が外に出ると、Mr.9とミス・ウェンズデーが彼と合流し、一味が破滅の道を歩んだことを確認する。

ナミと酒を飲み合っていた修道女が姿を現し、実は麦茶を飲んでいたことを明かす。ローブを脱ぎ捨てたミス・マンデーは、港で襲撃できたのにそもそも宴など必要だったのかと疑問を呈する。Mr.8はルフィの手配書を見せて彼女を黙らせ、エージェントたちを驚かせる。彼は一味を全員縛り上げ、船から宝を奪い取るよう命じ、満額の報酬を得るために海賊たちを生かしておくよう主張する。

そこへ、抜け出していたゾロが近くの屋根から声をかける。彼は、真の剣士は決して酒に飲まれないと宣言し、彼に立ちはだかる100人のバロックワークスのエージェントたちを歓迎する。エージェントたちは彼が組織の名を知っていることに驚くが、ゾロは賞金稼ぎ時代にその組織が自分を勧誘しようとして失敗したことがあると明かす。Mr.8は秘密を守るために彼を殺すよう命じ、サボテン岩に墓を作ってやると約束する。彼らが気を取られた瞬間にゾロは姿を消し、彼らの中に再び現れて素早い打撃で数人を蹴散らし、Mr.8の髪に刀を突き立てる。Mr.8はショットガンのように発射されるサックスを取り出すが、ゾロはエージェントたちが倒れる中、その爆風を軽々とかわす。4人のフロンティアエージェント、ミス・ウェンズデーとMr.9、そしてミス・マンデーとMr.8は、自らゾロの相手をすることを決意する。

Mr.8とコンビを組むミス・マンデーが初登場する。ウィスキーピークの住民たちが賞金稼ぎの集団と思われる秘密組織バロックワークスのメンバーであることが判明し、一味は罠に誘い込まれる。ゾロは過去に受けた勧誘の誘いを断ったことを思い出す。

待ち伏せから抜け出したゾロはエージェントたちと対峙し、その多くを圧倒する。その後、4人の上級エージェントが自ら彼に立ち向かうことを決意する。

表紙は「It's funky」とキャプションが付けられたカラー見開きで、森で見つけた中古の家具の間でくつろぐ麦わらの一味が描かれている。ルフィは酒を飲み、ゾロは眠り、ナミはテープで貼られた鏡の前でポーズを取り、ウソップは絵を描いている。彼の作品の中には、サンジに持たせるためのヒッチハイク用のプラカードもある。この章はウィスキーピーク編の一部である。