Two Years Later

ハンコックに助けられ、ルフィはルスカイナを出発する。シャボンディ諸島では地元民たちが過去2年間の出来事、新世界を騒がせる超新星たち、そして何よりも、新世界進出を前に島中にメンバー募集のビラを配っていると噂される麦わらの一味の復帰について語り合っている。かつて自分を檻に入れた手長族の3人をマネージャーにし、今や有名な音楽家となったブルックは、自身の集大成となるコンサートとしてお別れライブをブッキングする。サンジは再び本物の女性たちを見ることができた喜びに胸を躍らせてビーチに上陸し、ナミとロビンを探しに走り出す。

酒場では、ビキニトップを着たロングヘアの女性が偽ルフィを二度も拒絶し、彼の名前を恐れる地元民たちを驚かせる。偽ナミが彼女を力ずくで従わせようとすると、隣に座っていた見知らぬ男が植物の怪物を放って偽物たちを捕らえる。女性が彼に抱きつくと、2人はナミとたくましくなったウソップであることが判明する。ナミが新しい技術のおかげだと言いながら雷雲で偽物たちを黒焦げにして、2人は走り去る。激怒した偽ルフィは、2人を追い詰めて始末するよう部下たちに命じる。

シャッキーのぼったくりBARで、サンジはゾロとフランキーが最初に到着してサニー号で待っており、残りのメンバーも次々と集まっていることを知り、レイリーは一味が誰の助けも借りずに再集結したことに驚嘆する。変装したロビンは彼女を捕らえようとする男たちをかわし、偽物たちのビラに首を傾げる。偽ロビン、偽ゾロ、偽サンジの3人組の後をつけていたチョッパーは、偽ロビンが本物と間違えられて男たちに攫われるのを目撃する。一味の帰還の噂が広まると、かつての海軍基地の跡地にある基地で大混乱が起き、政府は彼らに対する戦力を集めようと動く。シャボンディ諸島では、偽ルフィがウソップとナミだと勘違いしたカップルを銃撃する。その数瞬後、獣の皮を被った痩せこけた人物が彼にぶつかり、謝罪して振り返ると、そこには本物のルフィの姿があった。

帽子と再会したルフィは、ハンコックと結婚するつもりはないとキッパリと言う。マーガレットは九蛇海賊団の一員となっている。音貝（トーンダイアル）はカセットテープのような音楽販売の手段であることが判明する。海軍本部は遠く離れた場所に移転し、以前の跡地にはモモンガ中将率いるG-1支部が置かれている。諸島には新たなルーキーたちが集結しており、カリブー兄弟が最初に名前を挙げられ、偽物の一味も初登場する。ブルックは、自身を捕らえた手長族をマネージャーに従え、ソウルアーティストとして世界的な名声を得たことが示される。

この章からシリーズの後半が始まり、シャボンディ諸島への帰還の物語と、魚人島を舞台とするより大きなサーガが幕を開ける。カラー見開きは第1話へのオマージュとなっており、一味が赤髪海賊団のポジションに立っている。初版で尾田は2つのミスを犯し後に修正している。ゾロの新しい傷を間違った目に描き、偽物のポスターから「モンキー」の文字を落としていたが、どちらのミスもアニメには反映されていない。