この章の大部分は現在から離れ、8年前、10歳だったナミの姿を描く。彼女、義理の姉のノジコ、そして二人を引き取った元海兵の女性ベルメールの3人は、みかん畑でどうにか生計を立てていた。トラブルの始まりは、村の駐在であるゲンゾウが、お金を払えない本を持ち去ろうとした幼いナミを捕まえたことだった。彼女は家に一銭もないことを認めつつ、いつか世界中の海を航海するという夢があるため、どうしてもその航海術の本が必要なのだと主張する。彼女の言葉に心を動かされたゲンゾウは、自分で本を買い彼女を家まで送り届ける。そこで彼はベルメールに、この子に行儀を教えるべきだと忠告する。ベルメールはナミを庇い、お金ではなく愛でその親切に報いると約束した後、喜んで買ってあげたのだから、尋ねる代わりに盗んだことを静かに叱る。その本はすぐに役立ち、ナミはやがて故郷の島である初めての海図を描き上げる。
ある晩、ベルメールがかつてノジコのものだったお下がりの服をナミに渡すと、少女はいつもお下がりばかりなこと、そして3人に血の繋がりがないことへの不満を爆発させる。彼女は、もっとお金持ちの家族に引き取られたかったと口走ってしまう。心を痛めたベルメールは彼女を平手打ちし、出て行って好きな人生を追いかければいいと告げる。ナミはゲンゾウの家へ逃げ込み、そこで真実のすべてを聞くことになる。ベルメールは戦争で瀕死の重傷を負って帰還し、両親を亡くした二人の孤児を抱え、村で倒れ込んだのだ。彼女は最後の力を振り絞り、子供たちを生かしてほしいと村人たちに懇願した。これを聞いたナミは、3人を結ぶ愛がいかなる血の繋がりよりも深いことをついに理解する。彼女を探しに出ていたノジコが見つけ出し、二人は一緒に家へと戻る。
第77話では、ココヤシ村でのナミの子供時代が回想され、義理の姉ノジコや養母ベルメールとの絆が描かれます。そして、魚人の海賊アーロンとその一味が島に侵略してくるところで終わります。
元海兵で、みかん農家を営んでいたベルメールです。血の繋がりはありませんが、ナミとノジコを養女として育てました。
ナミはいつか世界中の海を航海するという夢を持っていたためです。駐在のゲンゾウが彼女にその本を買ってあげた後、彼女は故郷の島の最初の海図を描き上げます。
ベルメールは戦争で瀕死の重傷を負いながらも、両親を亡くした二人の孤児を抱えて帰還し、村人たちにこの子たちを助けてほしいと懇願して倒れ込みました。
第77話は現在に戻り、魚人の海賊アーロンとその一味が島に現れ、この島は今から自分たちの支配下に入ると宣言する場面で終わります。
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