Amigasa Village

ルフィが自分もエースを知っていたと認め、彼が死んだと口を滑らせると、お玉は信じられずに泣き崩れる。彼女を世話している刀鍛冶の天狗山飛徹は、海賊の無神経さを叱り、この廃墟での彼自身の長い待ち時間について説明する。この場所はかつて編笠村であり、百獣海賊団の真打ちにまで上り詰めた戦士X・ドレークが5人の守護侍を切り捨てた後、平地にされた。カイドウの支配が国を締め付ける中、花の都だけが今も繁栄している。飛徹は、約4年前にエースとその一味が漂着するまで、飢饉によってここの全員が死にかけた時のことを思い出す。飢えた村人たちは新入りと彼らの物資を奪ったが、エースはその仕打ちを意に介さず何週間も滞在し、その時彼とお玉は絆を結んだのだ。

少女に恩返しをすると決めたルフィは、飛徹の助言で着物を着て、医者と食べ物、水を探しに出発する。鍛冶屋の意に反して彼は侍になりすますために刀を掴むが、それが飛徹の祖先である古徹が打った大業物「二代鬼徹」という呪われた刀であるとは知らない。彼は狛ちよに乗ってお玉と共に走り去る。目を覚ました彼女はルフィが嘘をついていると未だに主張し、強くなったら一緒に連れて行くというエースの約束を思い出す。

広大な汚染された荒れ地に到着し、ルフィは歩き回る獣たちを獲物として狙うが、お玉は彼らが汚染された川のせいで毒を持っていると警告し、カイドウと将軍は個人用の清潔な農場を持っていると付け加える。その後、ルフィは追われている女性の声を耳にし、彼女から物を奪っている二人の偵察兵を見つけるが、二人は斬り裂かれる。酒を漁っている剣士に気づき、彼は声をかけてゾロと喜びの再会を果たす。彼らの再会は、手配中のゾロと侵入者であるルフィを特定したバジル・ホーキンスによって遮られる。ホーキンスは、ワノ国で生き残るには強者に従うか隠れるかのどちらかだと宣言し、二人の友人は後で錦えもんに謝ろうと冗談を言いながら乱闘の準備をする。

お玉とエースの歴史が明かされ、飛徹も誰かの帰りを待っていることを認める。X・ドレークは彼女の家の破壊に関連しており、百獣海賊団の真打ちであることが確認される。黒炭オロチの本拠地である都は、国の最後の繁栄した場所とされている。ルフィは知らずに二代鬼徹を持ち出す。ゾロはどういうわけか秋水を取り戻しており、現在ゾロ十郎という偽名で全国的に犯罪者として名を知られている。この章は『食戟のサンジ』の第一話と共に掲載された。