ROMANCE DAWN（バージョン2）

海を漂流していたルフィは、傷ついた大きな鳥が小舟に激突したことで跳ね起きる。その鳥を使って穴を塞ぐと、巨大な船が横付けされ、その乗組員たちがバルーンと名付けられた鳥に逃げるよう叫んでいる。船に引き上げられたルフィは、マストに縛り付けられたアンという少女に出会い、バルーンを捕らわれの身にしたことで彼女に叱責される。彼女は、この船が六角のシュピールという、無名だが恐れられている船長のものであり、彼の妖術によって彼女の村が無抵抗のまま略奪されたのだと説明する。

閉じ込められている間、ルフィは略奪を行う「モーガニア」ではなく、「ピースメイン」の冒険者を仲間に入れるという目標を共有する。回想では、ピースメインの海賊である彼の声の大きい祖父が、少年に海へ出るよう促す様子が描かれる。ルフィは祖父が大切にしていたゴムゴムの実を食べ、二度と泳げなくなることと引き換えにゴムの体を手に入れた。そして、海への危険を説教しようとした老人と取っ組み合いの喧嘩になった。ルフィは自分の麦わら帽子がかつてその祖父のものであり、自分の宝物だと明かし、アンはバルーンが自分の宝物だと言う。

ルフィは小舟を探すために鉄格子をすり抜け、アンにバルーンを一人で解放させる。シュピールが彼女を追い詰め、銃で撃つが、ルフィが乱入し、ゴムの肌で妖術使いの弾丸を弾き返し、巨大なハンマーをものともしない。シュピールはバルーンと目当ての宝を奪い、船を粉々にしてほうきに乗って逃げ去る。アンは溺れるルフィを救い、魔法の種の生き残りであるバルーンこそが本当の宝だったと告白する。ルフィはシュピールを追って自分自身をパチンコのように弾き飛ばし、バルーンに乗ってとどめの一撃を見舞う。バルーンが彼を連れ帰る中、彼は本当の宝とは何かという祖父の言葉を思い出し、ナレーションは麦わらのルフィの名声が広まることを約束する。

ルフィのゴムの能力と泳げないことは、シャンクスではなく彼の祖父を通じて確立される。少年はアンの愛する仲間であるバルーンを解放し、妖術を操る六角のシュピールを倒す。海賊の襲撃を含むアンの村のバックストーリーは、後のナミのエピソードと平行している。本当の宝の性質についての祖父の思索は、ルフィ自身が本編で持ち続けるテーマの伏線となっている。

この草案は、最初のバージョンが逃した通常号である1996年9月23日の週刊少年ジャンプ第41号に掲載され、後に1998年の尾田の初期短編集『WANTED!』に作者の解説付きで再録された。祖父のデザインとルフィへの期待はモンキー・D・ガープへと発展し、彼の宝の哲学はルフィ自身のものとなった。「ピースメイン」という言葉が本編に登場することはなかったが、ルフィは依然としてその無邪気な冒険の精神を体現している。この読み切りはアニメ第907話でアニメ化された。