
恐怖政治の完了が宣言されると、ゴウケツは怪人協会の基地へと立ち去る。一方、怪人化したバクザンは重傷を負ったスイリュウを虐待的に拷問するが、彼の必死の叫びがついにサイタマを救援へと呼び寄せる。
ギョロギョロは小型の偵察ドローンを使って破壊された街を調査し、人類に恐怖を広める計画が成功したとオロチに伝える。ワガンマが人質として引きずり込まれ、フェニックス男はヒーローたちが一部の怪人を追い詰めていると指摘して補給を要請するが、拒否される。怪人たちは目的を再確認し、ニャンとゴウケツが多くの新メンバーを勧誘したことを観察する。ドローンを通じてギョロギョロはゴウケツにスタジアムを離れるよう命じ、到着するS級ヒーローたちはゴウケツにとっても手強い可能性があると警告する。ゴウケツは侮られていると反論し、どのみち去るつもりだったと語り、バクザンに怪人協会の隠れ家へ同行するよう伝える。バクザンはゴウケツに挑もうとするが攻撃は全く届かず、拳がかすめた後、ゴウケツはヒーロー協会全体を一人で相手にしないよう厳しく警告してZ市へと出発する。
ゴウケツが去った後、バクザンは自分より強い怪人がひしめく組織の存在に思いを馳せる。負傷しながらも意識のあるスイリュウは、自分は敵ではないとバクザンに伝える。バクザンは彼の髪を掴み、強さへの渇望は弱者を痛めつけたいという思いから来ているのだと明かし、スイリュウの両足を折る。スイリュウが敗北を認めると、バクザンは足をお舐めと言って命を助けてやると残酷に提案し、スイリュウはバクザンの足の指の一本をへし折って応える。意識を失ったスネックとマックスに叫びかけ、希望は常に残されているという信念にすがるスイリュウは、バクザンがスネックを踏み潰そうとするのを目撃するが、サイタマが現れて倒れたヒーローを救出する。スイリュウはサイタマがバクザンに立ち向かう姿を見つめるのだった。
ギョロギョロは恐怖作戦の完了を宣言し、フェニックス男の応援要請を拒否する。ゴウケツはバクザンを圧倒して警告を与え、Z市へと去る。バクザンはスイリュウを拷問して両足を折るが、スイリュウは反抗してバクザンの指を折る。サイタマが到着し、スネックを救出してバクザンと対峙する。
2017年4月22日と5月11日の2パートに分けて公開されたこの第74話は「スーパーファイト編」の一部であり、単行本第14巻に収録されている。邦題の絶望の果ては、Viz社によってThe Depths of Despairと英訳されている。本エピソードはアニメ第20話(第2期第8話)で映像化されており、表紙にはギョロギョロが描かれている。
第74話で、ギョロギョロは偵察ドローンを使って破壊された街を視察しながら、人類に恐怖を広める自分たちの計画が成功したとオロチに伝える。
第74話では、ギョロギョロがゴウケツに対し、駆けつけるS級ヒーローたちがゴウケツにとっても厄介な相手になり得ると警告してスタジアムからの撤退を命じ、ゴウケツはZ市にある怪人協会のアジトへと向かいます。
第74話において、バクザンは負傷したスイリューを捕らえ、強さへの渇望から弱者を痛めつけるのだと認め、スイリューの両足をへし折る。
第74話で、自分の足を舐めれば見逃してやるとバクザンから持ちかけられたスイリューは、返答代わりにバクザンの足の指を1本へし折ります。
第74話では、バクザンが意識を失ったスネッグを踏みつけようとした瞬間にサイタマが現れ、スネッグを救出してバクザンと対峙する。
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