男の優しさ！雄一郎レイに失恋？

レイが夜な夜な休むことなく瞑想に励んでいるため、雄一郎は不安を募らせる。差し入れを持ってきた彼に対し、レイは集中を切らさないよう下がらせるが、彼は髪が護摩の炎にかからないようにと細いリボンを置いていく。翌日、うさぎは彼の心配が実は恋煩いであり、レイの気持ちも彼に向かっていると思い込ませるように冷かすが、すぐに口を滑らせたことを後悔するのだった。

路面電車に乗っていたカオリナイトは、車内にダイモンの卵を植え付け、純粋な心を持つ乗客を待ち受ける。疲れたレイをはるかがバイクで送り届けると、雄一郎はその背の高い人物を男性だと勘違いし、さらにはるかとみちるが親密そうにしている場面を目撃したこともあって、嫉妬のあまり飛び出してしまう。

二股をかけるライバルに敗れたと信じ込んだ雄一郎は、はるかに決闘を挑むが、かみ合わない攻撃をくり出すたびに泥の中に顔から突っ込んでしまう。ついに諦めた彼はレイの幸せを祈り、彼女の祖父に自分探しの旅に出ると告げる。うさぎに説得されたレイは彼の気持ちが本物だと知り、乗り込もうとしている電停へと後を追うのだった。

路面電車はダイモン「トードン」へと姿を変え、レイはセーラーマーズに変身するもののロープで拘束されてしまう。他の戦士たちが駆けつけ、ヴィーナスがラブ・ミー・チェーンでマーズを救出し、マーキュリーが雄一郎の純粋な心を回収するが、それはタリスマンではなかった。悪霊退散の呪文で怪物の動きを止めた後、マーズのバーニング・マンダラとセーラームーンのムーン・スパイラル・ハート・アタックで引導を渡し、ウラヌスとネプチューンは内部戦士の見事な戦いぶりを見守るのだった。

第3シーズンの第10話（通算99話）にあたる本作は、日本で1994年6月18日に初放送され、北米では2000年6月23日に「Mixed Emotions」として放送された。脚本は杉原めぐみ、演出は小坂春女が手がけた。駅で目を覚ました雄一郎に対し、レイはプレゼントのリボンを彼の傷口に結びつけ、もっと大きなリボンのほうが自分には似合うと冗談を言いながら、はるかが実は女性であることを明かして彼の嫉妬を晴らす。怪我をした雄一郎は彼女の肩に寄りかかりながら、二人は一緒に帰路につくのだった。

雄一郎が火川神社を去る際に流れる楽曲「あずさ2号」は、全アニメシリーズを通しても本エピソードでのみ使用されている。また、私服時の履物が下駄に変更されている点や、シーンの合間で少女たちの私服が制服に入れ替わる作画ミスなどのトリビアも残されている。