ジェダイトが去り、ネフライトがダーク・キングダムのエナジーハンターとして登場する。彼は「ターゲットの潜在能力が極限に達した瞬間を一点突破で狙う」という、より鋭烈な手法を好んでいた。星占いで星の動きを読んだ彼は、なるの幼馴染でもある期待の女子テニス選手をターゲットに定めるのだった。
ネフライトは、前任者が不特定多数の群衆から無差別にエナジーを吸い上げていたやり方を無駄が多いと切り捨てる。彼は代わりに、星の導きによって生命力が最高潮に達する一人のターゲットを狙い撃ちする手法を提案する。ゾイサイトがその計画を嘲笑して姿を消した後、ネフライトはクイン・ベリルに必ず成果を上げると約束し、深い森の奥に隠れ家となる洋館を構えるのだった。
彼の占星術はテニスの天才少女・西園寺ルイを指し示していた。彼女は母親が OSAKA屋(なるの家の宝石店)の常連であるため、なるが幼少期から知っている女性だった。実業家「三条院正人」と名乗るネフライトは、ルイの試合に紛れ込んでラケットに呪いの紋章を刻み込み、妖魔を憑依させて彼女の能力を暴走させるのだった。
ルイは一変して容赦なく相手を打ち負かすようになり、コート全体を恐怖に陥れる。なるは優しい友人が完全に別人のようになってしまったと感じ取るのだった。同じ頃、ルナはゲームセンタークラウンの『セーラーV』ゲーム機を通じて謎の協力者と連絡を取り、敵組織が人間のエナジー奪取を企む「ダーク・キングダム」であることを突き止める。彼女は火川神社でうさぎ、亜美、レイにその情報を伝えるのだった。
ルイを止めようとする試みが彼女のエナジーを頂点へと押し上げると、彼女は気を失い、妖魔テスーニが覚醒する。テスーニはセーラームーンを弾むテニスボールに変える呪文をかける。タキシード仮面が怪物を打ち倒して彼女を救出し、火の玉攻撃をかわしたセーラームーンは、マーキュリーとマーズが駆けつける中で「ムーン・ティアラ・アクション」を放ちテスーニを撃破する。ルイは元に戻り、間もなくなる楽しくテニスを楽しむ姿を取り戻すのだった。
第1期の第14話にあたる本作は、日本で1992年6月13日に初放送され、北米では1995年9月25日に「Match Point for Sailor Moon」として放送された。脚本は柳川茂、演出は佐藤順一が担当した。特定の一人の被害者を標的にするスタイルは本作が初であり、その後のエピソードの基本パターンとなったほか、ダーク・キングダムの名やネフライトの黒水晶(星空の地図)が初めて描写された回でもある。
原作漫画ではネフライトに人間としての変装名がなく、エナジー集めの役割もずっと後になって引き継ぐため、これらの出来事は発生しない。また、本作はゾイサイトの初登場回でもある。セーラームーンが口にする「ナブラチロワも形なし」というセリフは、テニスチャンピオンのマルチナ・ナブラチロワに由来している。
ジェダイトの敗北を受け、ダーク・キングダムのエナジーハンターとしてネフライトが着任する。彼はなるの幼馴染でテニスの天才少女である西園寺瑠衣を標的にし、彼女のラケットに呪いをかけて能力を増幅させつつエナジーを吸い取る。
無差別に群衆からエネルギーを奪っていたジェダイトとは異なり、ネフライトは占星術を用いて生命力が最高の高まりを見せる単一のターゲットを探し出し、絶妙なタイミングでその人物のエネルギーを吸い取る。
ネフライトは三条院正人という実業家に扮してテニス選手の西園寺瑠衣に近づき、彼女のラケットに呪いをかけます。
類の呪われたラケットから覚醒した妖魔テスニーが登場し、セーラームーンを弾むテニスボールに変えてしまいますが、最終的にムーン・ティアラ・アクションで倒されます。
このエピソードは、敵が特定のターゲット1人を狙うという、その後の多くのエピソードの基本パターンが初めて描かれた回です。また、作中で「ダーク・キングダム」の名が初めて明かされ、ゾイサイトが初登場するエピソードでもあります。
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