新しき生命！運命の星々別離の時

ファラオ90から赤ん坊のほたるを救い出した直後のスーパーセーラームーンは、重傷を負い力を使い果たして倒れそうになるが、内部戦士たちが駆け寄る中、ウラヌスとネプチューンに受け止められる。はるかとみちるは転生した幼子を介抱した後、洗脳から解放されゆっくりと回復しつつある土萠教授のもとへ引き渡す。教授は何も覚えておらず、ただその赤ん坊を自分の子供として育てていく。

ほたるの身を案じるちびうさは、セーラープルートの魂の幻影を見て、かつてほたるの中で善の自己であるセーラーサターンと、邪悪に染まったミストレス9との間で繰り広げられた葛藤を知る。肉体を持たないプルートは留まることができず、ちびうさが赤ん坊の手に触れたとき、彼女はほたるが真に転生し、新たな人生を歩み始めたことを理解するのだった。

無限学園の廃墟となった敷地で、ヴァイオリンの音色に導かれてうさぎたちはみちるとはるかのもとへと向かう。一つの命のために聖杯を差し出し、地球を危険に晒したうさぎに激怒した二人は、彼女にはネオ・クイーン・セレニティになる資格がないと宣言する。内部戦士たちが立ち上がって二人に挑もうとするが、うさぎが割って入り、二人の言う通りだと認めつつ、仲間に戦わせるのではなく自らの信念によって選択を証明しなければならないと主張する。

彼女は変身し、タキシード仮面が他の仲間を引き留める中、一人でウラヌスとネプチューンに立ち向かう。決闘が決着する前に、「幻の銀水晶」の力が外部戦士たちを吹き飛ばし、セーラームーンに勝利をもたらす。膝をついた二人は謝罪し、彼女をネオ・クイーン・セレニティ、そして真のメシアと称え、捜索が終わったことを告げて旅立つ。そしてほたるは生きており、再び巡り会えるだろうと言い残すのだった。

第3期の最終前話であり通算第126話にあたる本エピソードは、杉原めぐみが脚本を、遠藤勇二が演出を手掛け、北米では2000年7月31日に「Second Chances」として放送された。本作には「マーズ・スター・パワー・メイク・アップ」の画面上での最後の使用が含まれるほか、まことと美奈子を除く少女たちがこの期の私服姿で登場する最後の機会となった。

原作漫画とは展開が異なり、漫画版ではファラオ90との戦いの中で土萠教授が死亡し、はるか、みちる、せつなの三人が転生したほたるを育てることになり、外部戦士たちがセーラームーンに怒って戦いを挑むこともない。また、はるか、みちる、せつなは第5期（最終章）まで再登場しない。