ホテルでの休暇中、はるかとみちるはデッド・ムーン・サーカスと繋がる腹話術人形の怪異に遭遇する。『SuperS』のTV放送作品において、外部太陽系戦士の二人(ウラヌスとネプチューン)が登場する唯一のエピソードであり、画面上にセーラームーンが姿を見せない形で物語が展開する。
休暇で旅行に訪れたはるかとみちるは、腹話術師と飢えた人形が公演を行うホテルにチェックインする。その人形は何世紀もの間、人間の生気を吸い取る機会を待っており、生きているすべての人間の本心を閉じ込めたとされる小瓶を披露していた。異変を察知したみちるはショーの途中で退席する。部屋に戻ったみちるは、高熱から回復中のはるかがメイドと親しく話しているのを目撃するが、軽くからかう程度にとどめ、二人はホテルにこれまでにない不穏な気配が潜んでいることを認める。
1階の客たちが倒れ、腹話術師の額にデッド・ムーン・サーカスの紋章が浮かび上がる。同じ紋章をつけたメイドがバルコニーでみちるを急襲し、彼女は気を失ってしまう。はるかの悲鳴を聞きつけたみちるはセーラーネプチューンに変身して寝室へと踏み込む。そこでは腹話術師と人形が、弱り切った手からリップ・ロッドを落としたはるかの力を吸い取っていた。腹話術師は、人形の持つ壺を割れば地球上のあらゆる影が持ち主に襲いかかると脅すが、ネプチューンはそのハタリを見破りディープ・サブマージを放ち、器を粉砕してパートナーを解放する。
なぜ嘘だと分かったのか問われたネプチューンは、分かっていなかったと認め、はるかのいない世界など救う価値もないと告げる。気力を取り戻したはるかはセーラーウラヌスに変身し、真の元凶である人形自身に向かってワールド・シェイキングを放ち粉砕する。人形が破壊されたことで腹話術師の洗脳が解け、眠っていた客たちも目を覚ます。その後、海を見下ろす高台に立つはるかは人形の破片を握りしめ、新たな敵の正体を問いかける。みちるは、やがて現れるメシアが解決してくれるだろうと答えるのだった。
本エピソードは、『美少女戦士セーラームーンSuperS』の放送において、はるかとみちるが再登場する唯一のパートである。セーラームーン自身はエンディングの静止画を除いて画面上に現れないが、サブタイトルを読み上げるナレーションとして通常通り声の出演を果たしている。
『美少女戦士セーラームーンSuperS』のこのエピソードでは、バカンス中にホテルにチェックインしたはるかとみちるが、デッド・ムーンサーカスに関連する飢えた腹話術人形に遭遇します。その人形は人間のエネルギーを喰らうため、何世紀もの間待ち続けていました。
このエピソードでは、はるかとみちるがホテルの同室に泊まり旅行を楽しむ深い絆で結ばれたカップルとして描かれており、みちるは「はるかのいない世界なんて、守ってもしょうがないじゃない」と語っています。
みちるがセーラーネプチューンに変身し、「ディープ・サブマージ」で人形がはるかの力を吸い取るのに使っていた壺を粉砕する。続いてはるかがセーラーウラヌスに変身し、「ワールド・シェイキング」で真の黒幕である人形を打ち砕く。
このエピソードは、『美少女戦士セーラームーンSuperS』の放送において、はるかとみちるが再登場する唯一のエピソードである。また、セーラームーン本人はいつものようにサブタイトルを読み上げるものの、本編ストーリーには最後の画像を除いて一切登場しない。
腹話術師は、人形が手にしている壺を壊せば地球上のあらゆる影がその持ち主に襲いかかると警告しますが、セーラーネプチューンはそのハッタリを見破り、「ディープ・サブマージ」で構わず壺を破壊します。
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