セーラーヴィーナスの過去、美奈子の悲恋

ダーク・キングダムのアジトを特定できず手詰まりが続く中、太陽黒点活動の急増に伴い、セーラーVのゲームに奇妙な反応が現れる。アルテミスはシルバー・ミリニアム崩壊の前にも同様の現象が起きたことを重く受け止め、地球も同じ運命を辿るのではないかと危ぶむ。敵の根城では、クンツァイトがセーラーVと因縁のある人物を見つけ出し、クイン・ベリルに銀水晶の奪取を誓う。

その夜、美奈子はかつて彼女の死を信じ込んでいた年上の女性・カタリーナからの電話を受け、密かに姿を消す。カタリーナは再びタッグを組むことを提案するが、過去の傷を抱える美奈子はアランという男性の近況だけを尋ねてホテルの部屋を飛び出す。カタリーナが後を追う前に、クンツァイトは彼女を妖魔パピヨンへと変貌させ、美奈子の元へ放つ。

海岸で追い詰められた美奈子はセーラーヴィーナスに変身するが、クレセント・ビームが効かず、そのモンスターの正体がカタリーナであることに気づいて戦慄する。美奈子、うさぎ、ルナ、アルテミスは船で逃走し、無人の豪華客船に身を寄せる。そこでヴィーナスは自らの過去を語り始める。半年前のロンドンで、彼女はアランという年上の青年に恋をし、姉のように慕っていた女性警官カタリーナと親しくなった。爆発事故によってカタリーナはセーラーVが死亡したと思い込み、生き延びていた美奈子はアランとカタリーナが親密になっていく姿を見て、二人を結ばせるために黙って身を引いたのだった。

感極まって涙を流したうさぎは変身し、ムーン・ティアラ・アクションを放って、美奈子がかつてカタリーナの誕生日に贈ったペンダントを叩き落とす。セーラームーンは最初、アランを奪ったカタリーナを許せないと妖魔を倒そうとするが、ヴィーナスはアランが愛しているのはカタリーナであり、ダーク・キングダムはセーラーVの正体を暴いた上で彼女を利用したのだと説明する。納得したセーラームーンはムーン・ヒーリング・エスカレーションでカタリーナを元に戻し、二人は和解する。

カタリーナの乗る船が旅立つ中、美奈子はアランと一緒に写った写真を風に流し、自身の思いよりも二人の幸せを選ぶ。うさぎは、美奈子が自分たちよりもはるかに大人な失恋を乗り越えてきたのだとしみじみ語る。また本話は、セーラー戦士たちがダーク・キングダムのアジトを探すストーリーラインの始まりであり、クイン・メタリアの復活が太陽を覆う黒点によって示されることが明かされる。

原作『コードネームはセーラーV』では展開が異なり、美奈子がイギリスへ渡ることはなく、現地での警察の知人は日本の警察官・桜田夏菜となっている。DiC版では実在の兵器や大人の恋愛話というテーマから放送が見送られ、Viz Media版の吹き替えによって初めて北米に届けられたため、DiCが完全にカットした全6話のうちの4話目にあたる。