第1期の旅行回において、月野家が湖の古い伝説にゆかりのある温泉旅館にチェックインしたことで危険が訪れる。洗脳されたプリンス・エンディミオンは眠れる水妖を復活させるために派遣され、うさぎは自らの正体を隠しながら両親を守らなければならなくなる。
温泉へのリフレッシュ旅行は、近くの湖から発生する奇妙なエネルギーにダーク・キングダムが関心を示したことで一変する。うさぎが両親や弟とともに温泉や観光を楽しむ中、リゾート地に伝わる怪異の湖の民間伝承が今後の展開を予感させる。
本部では、クイン・ベリルとクンツァイトがそのエネルギーの正体が眠っている妖魔であるかどうかを検討する。それが間違いないと確信したベリルは、洗脳したエンディミオンに調査を命じ、プリンスの失われた記憶が蘇りつつあるのではないかというクンツァイトの懸念を一蹴する。
湖畔でうさぎが像を見つめていると、その場所に引き寄せられるようにペンダントが勝手に開き、メロディを奏で始める。エンディミオンがすぐ近くに立っていたが、うさぎが彼を「衛」と呼んでも反応を示さない。母が現れて像と伝説の恋人たちの物語を語り、二人は立ち去るが、エンディミオンがその言葉をすべて聞いていたことには気づかなかった。
ベリルの命を受けたエンディミオンは妖怪を覚醒させ、うさぎの家族へと差し向ける。妖怪が父親に飛びかかった際、うさぎはブローチに手を伸ばすが、エンディミオンが投げた薔薇によって遮られる。彼が家族に逃げるよう警告した直後、他のセーラー戦士たちが駆けつけ、その混乱の中でうさぎはついに変身を果たす。妖怪は戦士たちの攻撃の多くを受け流すが、チームで消耗させた後、セーラームーンがムーン・ヒーリング・エスカレーションを放って浄化する。
セーラー戦士たちが今期の宿敵と無関係な存在と戦うのは、以前の幽霊とビーチのエピソードに続き、これで2度目である。また、うさぎがダーク・キングダムと無関係な敵に対してムーン・ヒーリング・エスカレーションを放った唯一の例でもあり、韓国での放送では本話が完全にカットされた。
エンディングシーンでは、うさぎのキャラクターソング夢見るだけじゃない(You Can't Just Dream)が流れる。英語版DiCバージョンでは有名なミスが発生しており、「プリンス・ダリアン」と改名された彼が、ダリアンやセリーナという名を聞いたことがないと主張するが、「ダリアン」は彼自身の吹き替え名である。解説者たちは、この湖の妖怪を、原作漫画でクイン・ベリルが持つ詳細な過去の簡易的な代用品と見なしている。
このエピソードでは、温泉旅館への月野家ののんびりとした旅行が、洗脳されたプリンス・エンディミオンが伝説の湖妖怪を復活させるために送り込まれたことで一変して危険な事態となる。うさぎはセーラームーンとしての正体を隠しながら、妖怪から両親を守らなければならない。
クイン・ベリルが湖の近くで奇妙なエネルギーを察知し、洗脳されたプリンス・エンディミオンに調査と眠れる妖獣の覚醒を命じたためである。ベリルは、エンディミオンの封印された記憶が蘇るのではないかというクンツァイトの懸念を退けていた。
いいえ。湖でうさぎから『衛』と呼ばれても、クイン・ベリルの洗脳によって記憶が失われているため、エンディミオンがうさぎに気づく素振りを見せることはありません。
セーラー戦士たちが力を合わせて妖怪を弱らせた後、セーラームーンがムーン・ヒーリング・エスカレーションでとどめを刺す。セーラームーンがダーク・キングダムと無関係の敵に対してこの技を使用した唯一の例である。
英語のDiC吹き替え版において、「プリンス・ダリエン」と改名されたキャラクターがダリエンやセレーナという名前を聞いたことがないと主張する場面があるが、ダリエンは彼自身の吹き替え名であり、英語版における有名な設定上の矛盾となっている。
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