もう恋から逃げない！亜美と衛対決

クイン・ベリルは、かつて虹水晶を宿していた7人の一般人を再び捕らえ、黒水晶と融合させてセーラー戦士を打ち破る最強の妖魔を生み出そうと目論む。彼女は洗脳したプリンス・エンディミオンを遣わして彼らを追い詰めさせ、エンディミオンはすでに浦和良とレイのおじいちゃんを除く全員を封印していた。心配した浦和は亜美に電話をかけ、次は火川神社の宮司が狙われていると警告する。そして自分ではなくおじいちゃんを守るよう伝え、彼女に甘えるのをやめようと心に決めて電話を切る。

街で浦和の姿を見かけたまことは、戦士だって自分の気持ちに素直になっていいはずだと説き、自分の感情から逃げていると亜美を問い詰めながら、彼を探すよう促す。雪が舞い散る中、エンディミオンは混雑する交差点で浦和を追い詰めるが、浦和は予知能力で危険を察知し、助けを求める声を上げて追手を振り払う。裏路地でエンディミオンに追いつかれたまさにその時、亜美やまことたちがようやく浦和のもとに到着する。

セーラージュピターは浦和良を庇い、セーラーマーキュリーに彼を隠すよう伝えて単身エンディミオンに立ち向かう。しかしシュープリーム・タンダーはほとんど効かず、エンディミオンはあっけなさすぎると言い残して彼女を打ち倒す。マーキュリーと良は小さな遊園地に身を寄せ、良は彼女と一緒に遊園地に来ることが唯一残された願いだったと明かす。マーキュリーは、お互つねに逃げてばかりいる点では同じだと告げ、二人とも生き続ける道を選ぶべきだと励ます。大観覧車の上にエンディミオンが再び現れ、良を黒水晶の中に閉じ込めると、マーキュリーは迷いを振り払い、シャボン・スプレーで隙を突いて黒水晶を奪い取り、それを砕いてすべての捕虜を解放する。

セーラームーンとセーラージュピターが到着して攻撃でエンディミオンを足止めし、セーラームーンはムーンスティックを掲げてムーン・ヒーリング・エスカレーションを放つ。うさぎやレイとの思い出が甦る中、その光によって彼は元の衛の姿へと戻り、アニメで初めてセーラームーンが彼を浄化することに成功する。しかし勝利の喜びも束の間、黒い光が衛を包み込んで連れ去ってしまう。ベリルは彼を洗脳カプセルに閉じ込め、記憶が残っていることを知ると、クイン・メタリアの力に浸らせて完全に邪悪へと染め上げようと企む。

本話は浦和良が直接登場する最後のエピソードであり、エンディミオンが黒水晶の中から姿を映し出す場面において、レイカとレイのおじいちゃんを除く最強妖魔7人衆の人間としての姿が最後に描かれる。ヒーリングにより多くのエネルギーを注ぐようルナが指示する場面は、技の威力が込められた意志の強さに依存することを示唆している。DiC英語吹き替え版では、本話のタイトルは『Tuxedo Unmasked』と改題された。