うさぎ涙!誕生日にガラスの靴を

6月30日、カオリナイトは土萌教授に対し、本日のターゲットが間違いなくタリスマンを所持していると告げ、教授は彼女に最強のダイモンを授ける。一方うさぎは、友達が自分の誕生日に無関心で、神社で勉強会をしようとしていることに傷ついていた。ショーウィンドウのガラスの靴を見つけた彼女は、衛が買ってくれたらいいのにと呟き、衛を見つけて問いかけるが、彼は今日が何の日か全く理解していなかった。彼女は彼を叩き、涙を流して走り去る。

噴水のそばで彼女ははるかとみちるに出会う。二人は衛が覚えているべきだったと同意し、密かにうさぎが並外れて純粋な心（おそらくはタリスマン）を秘めていることを感じ取る。レイが衛にこっそり誕生日のことを教えると、彼はうさぎが憧れていたガラスの靴を買いに向かうが、カオリナイトがそこにダイモンの卵を仕込んでいることには気づいていなかった。

神社に到着したうさぎは、友人たちが最初から計画していたサプライズの誕生日パーティーに驚かされ、叩いてしまった罪悪感から衛を探して謝罪しようと駆け出す。衛は彼女にガラスの靴を差し出すが、彼女が足を滑り込ませた瞬間、ダイモンが飛び出して彼女の心を抜き取り、そこにタリスマンがあると宣言する。タキシード仮面の投げたバラが抽出を阻止し、彼はうさぎを連れて逃走するが、揉み合いの中で彼女のブローチが弾き飛んでしまう。カオリナイトはそれを拾い上げ、それがセーラームーンのものであると気づいて正体を割り出す。

陰から見守るウラヌスとネプチューンは、奪えばうさぎが死んでしまうとしてもタリスマンを確保すべきか葛藤し、ウラヌスは奪うしかないと結論づける。カオリナイトとダイモンは二人を立体駐車場へと追い詰める。うさぎのルナへの連絡は通信機が破壊されたことで途絶えてしまう。駆けつける戦士たちが急ぐ中、ダイモンはタキシード仮面をガラスの中に閉じ込め、カオリナイトの高笑いが響く中、うさぎが彼のもとへ駆け寄る場面でエピソードは幕を閉じる。

前後編の前編にあたる本エピソードは、うさぎの誕生日を6月30日と確定させ、変身を防ぐためにブローチが奪われる初の回となった。また、内部戦士たちが変身後の姿で一切登場しない初めてのエピソードでもある。ダイモンの名前「セニシエンタ（Cenicienta）」はスペイン語でシンデレラを意味し、ガラスの靴のモチーフと結びついている。なお、土萌教授が実験室のビーカーでダイモンの卵を作成するのは今回が最後となった。