うさぎ混乱！タキシード仮面は悪？

タキシード仮面のことで何週間も思い悩むうさぎを元気づけようと、美奈子はグランドオープン記念で無料カットを行うお洒落なヘアサロンへと彼女を連れて行く。しかし、カリスマスタイリストの正体が客の髪の毛をスキャンしてセーラームーンの正体を暴こうとするダーク・キングダムの刺客であることに、二人は気づいていなかった。この外出は衝撃的な事実の発覚で終わりを迎える。行方不明だったタキシード仮面は生きていたものの、邪悪なエンディミオンとしてクイン・ベリルに従っていたのだった。

クンツァイトは以前の戦いで手に入れた髪の毛を使ってセーラームーンの正体を特定しようとしており、スタイリストのカリコが経営するサロンにはDNAスキャン装置が隠されていた。スチーマーが美奈子の髪と混ざったうさぎの髪をターゲットと誤認したため、カリコは美奈子をプリンセスと思い込み「幻の銀水晶」を要求する。美奈子が拒否すると、スタイリストとその助手たちは妖魔ミツアミへと姿を変える。うさぎは密かに変身して妖魔に立ち向かうが、ムーン・スティックを掲げた瞬間、一輪の薔薇がそれを弾き飛ばす。

すぐ近くにタキシード仮面がたたずんでいたが、彼が自らをダーク・キングダムのエンディミオンと名乗り、妖魔に銀水晶を奪うよう命じると、うさぎの喜びは一変して絶望に変わる。彼女は街中を逃げ惑うが、他の戦士たちが駆けつけ、マーズとジュピターが連携攻撃を仕掛け、マーキュリーがシャボン・スプレーで続けざまに攻撃し、最後はムーン・ヒーリング・エスカレーションでカリコたちを元に戻す。ベリルはエンディミオンが戦う前に撤退させ、うさぎは自分の愛で彼を取り戻すことを誓うのだった。

本エピソードでは、邪悪なエンディミオンと黒い薔薇が初登場し、うさぎが髪を下ろした姿も初めて描かれる。また、変身ペンとともに美奈子の「ヴィーナス・パワー・メイク・アップ」の決め台詞が初めて披露された。ムーン・ヒーリング・エスカレーションのシーンには本エピソードから新たなBGMとアップグレードされたアニメーションが使用され、終盤にはHEART MOVINGのインストゥルメンタル版が流れる。原作マンガでは、急速に伸びた髪をサロンではなく自宅で仲間たちに整えてもらう展開となっており、衛は元基の知人である「遠藤」と名乗って再登場する。