セーラーV誕生！

愛野美奈子は、言葉を話す白い猫・アルテミスから世界を守る運命に選ばれたと告げられるまでは、ごく普通の恋する十代の少女であった。彼女は最初、奇妙な動物の要求に抵抗する。しかし好きな男の子が同級生を洗脳するのを目撃して初めて変身を受け入れ、セーラーVとなって変装した敵を倒す。

体育の授業中、美奈子は着地に成功するものの妙な白い猫の上に着地してしまうが、憧れの先輩・東にラブレターを渡す計画を立ててご機嫌であった。彼女の教師はお買い食いと悪い点数を叱り、窓から見ていた猫は彼女が本当に選ばれし者なのか疑問を抱くが、彼が持っているペンからの声が彼を安堵させる。成績のために家庭教師をつけられることになり、美奈子は東先輩が教えてくれると知って大喜びし、彼は大きな赤いリボンをつけたら似合うと提案する。彼が羽田という名の女子生徒と話しているのを見かけた彼女は、彼を自分のものにしようと決意する。自宅では母から女らしくないと叱られ、入浴中に「もっと綺麗だったらいいのに」と願うと、アルテミスが現れて名を名乗り、窓から投げ出されることになる。

窓から戻ってきた猫は、彼女が選ばれたのだと主張し、三日月型のコンパクトを渡す。開けると、美奈子の鏡像にマスクと額の三日月が現れ、宇宙からの地球とアルテミスが彼女の本当の故郷と呼ぶ金星、アフロディーテ大陸の上空にあるマゼラン・キャッスルのヴィジョンが見える。ペンのボスは、彼女が金星の加護を受け戦うために生まれたことを認め、圧倒された少女は気絶してしまう。翌日、彼女は東先輩が崇拝するファンたちを奴隷にしていることを知り、彼がフローライトと呼ぶ人物からの電話によって、彼の正体が日本を占領するために洗脳奴隷を集めるよう命じられたナルキッソスという敵であることが明かされる。

幼馴染のひかるから東先輩が庭で一人で昼食をとっていると教えてもらい、美奈子はラブレターを渡しに行くが、到着すると彼がリボンを褒めた後に羽田を奴隷化するのを目撃する。東先輩は美奈子にも襲いかかり、アルテミスは彼女にペンを投げつける。弱りながらも従った彼女は「ムーン・パワー・トランスフォーム」と叫んでセーラーVに変身し、コンパクトを掲げて「クレッセント・ビーム」と叫び、東先輩を倒して気絶していた被害者たちを解放する。その後アルテミスは無理をさせすぎたと心配するが、ボスは彼が今や彼女のパートナーだと励ます。翌朝までに美奈子はすでに新しいアイドルに乗り換えており、アルテミスはセーラーVの戦いは始まったばかりだと思いを馳せる。

本話では愛野美奈子／セーラーV、アルテミス、空野ひかる、ナルキッソス、ボス、羽田、美奈子の母、フローライトをはじめ、芝公園中学校、美奈子の自宅、マゼラン・キャッスルといった舞台が初登場する。また、「ムーン・パワー・トランスフォーム」の変身呪文、変身ペンとコンパクト、クレッセント・ビームの技も初登場する。時系列上では『セーラームーン』シリーズ全作品の中で最も古いエピソードであるが、第1巻と表記されているものの最初に掲載されたわけではなく、第3話から第6話が先に『るんるん』誌に連載されたため、本作と第2話は実質的な前日譚となっている。