ロイド過去編

コミックス第9巻と第10巻の第58話から第63話にわたり描かれ、アニメでは第36話から第41話にかけて映像化された「ロイド過去編」は、「豪華客船編」と「友だち作戦編」の間に位置する。日本語では「ロイド過去編」として知られ、心温まる家族の日常と、戦争が始まって以来「黄昏」が封印してきた幼少期の記憶という、シリーズで最もシリアスな題材を交差させている。

オペレーション〈梟（ストリクス）〉が静かに進行する中、スポットライトはサブキャストたちを巡る。ボンド、ベッキー、フィオナ、フランキー、ドナ・シュラーグ、シルヴィアがそれぞれ1話ずつ主役を務めた後、物語はロイドがなぜスパイの道を選んだのかを解き明かすべく、彼の内面へと踏み込んでいく。

軍犬の訓練はロイドとボンドの双方を苛立たせるが、散歩中に事態は一変する。ボンドはアパートの火災を予知してロイドを現場へ引っ張り、二人は炎の中からパグのデイジーを救出し、放火魔を捕まえる。ロイドはボンドを厳しくしつけすぎたことを謝罪し、彼を本物のフォージャー家の一員だと伝える。その後、ベッキーは昼ドラで学んだ色仕掛けでロイドを魅了しようと息巻いて訪問するが、計画は混乱のうちに失敗し、最終的に彼女はヨルを崇拝するようになる。フィオナはロイドの船旅休暇中に彼の任務を代行し、彼からお土産を渡されて密かに歓喜する。一方、アニメオリジナルエピソードでは、ロイドとヨルが暴走した建設作業員を2台のショベルカーの決闘で食い止める。

フランキーはフィオナの手助けをして偽造輸出ライセンスを追い、イチゴの貿易摩擦を解決する。この仕事により変装した二人はカップル限定クラブに潜入し、SSSのエージェントと一こぜり合いを起こす。イーデン校では、「トニトリスおばさん」と恐れられる生活指導員のドナ・シュラーグが持ち物検査で軽微な違反を処罰する。アーニャはパニックになるダミアンにハンカチを渡し、代わりに2個目のトニトリス（雷）を食らうが、ダミアンは彼女に借りを返すことを誓う。

本アークの中核はロイドの眠りの中で訪れる。彼はウェスタリス東部の町ルーウェンで育ち、戦争など絶対に来ないと主張する父親の傍らで友達と兵隊ごっこをして遊んでいた。その父親はオスタニアの爆撃によって新たな東西衝突が勃発した後に姿を消し、母親は後のキールベルクへの空襲で死亡する。偽名と偽の年齢で入隊した少年は戦争を戦い抜き、山中で逃亡兵である愉快なオスタニア兵フランキーの命を救うが、全滅の運命に瀕した作戦で幼馴染たちを失う。自らの無知を責めた彼はスカウトの通告を受け入れ、ウェスタリスの諜報機関へと加わり、子供が泣かない世界を追求して「黄昏」となった。最後のエピソードでは、西方への文化交流の旅を前に、オペラ歌手ジョナス・ウェルマンをネガティブキャンペーンや復讐に燃える元兵士パンツ・カーマーから護衛するシルヴィアのWISEチームが描かれる。

本アークはロイドの像を決定的に再構築する。戦争に引き裂かれた彼のルーツ、フランキーとの最初の出会い、そして「黄昏」を生み出したスカウトの記録が明かされ、無知は平穏ではなく罪であるという彼の信念に重みを与える。アーニャは2個のトニトリスを抱えることになったが、彼女の犠牲はオペレーション〈梟（ストリクス）〉に真の進展をもたらす。ダミアンは彼女に心から恩義を感じ、失った友人を思い出したロイドは、娘に友達を大切にするよう促すのだった。