中間考査編

単行本第5巻の第24話から第28話およびショートミッション4を原作とし、アニメ第1期の第16話から第19話にかけて描かれた中間考査編は、ドッギークライシス編に続き、キャンベルトン・テニス編へと続く物語である。ヘンリー・ヘンダーソンの発表により条件が示される。各教科の上位2名にはステラが授与される一方で、落第点にはトニトラスが科される。

物語は学校から離れた場所で始まる。自身の料理が結婚生活と偽装工作の両方をぶち壊すのではないかと危惧したヨルは、カミラから秘密の料理レッスンを受ける。カミラの質問により、孤児だったブライア姉弟がヨル手製の料理で育ってきたことが判明する。亡き母が作った南部のシチューを再現することで、ヨルはついにフォージャー家に心から喜ばれる料理を振る舞うことに成功する。図工の授業では、アーニャが作ったボンドのペーパークラフトがダミアンのグリフォン工作と組み合わされ、思いがけず最優秀賞を獲得し、ダミアンは父親の関心を引きつけるためインペリアル・スカラーを目指す思いを強くする。また、クラスで回し見された家族写真を見たベッキーは、ロイドにすっかり夢中になってしまう。

試験の危機は太陰暦とともに訪れる。テストが新月と重なり、「日蝕（エクリプシング）」とアーニャが呼ぶ現象によって超能力が失われ、カンニングが不可能となったのだ。ロイドの家庭教師は成果が出ず、ユーリが招かれてアーニャと初めて対面する。彼のスパルタ指導はアーニャがヨルへの愛をアピールすると軟化し、「知識は力だ」という彼の教えに触発されてやる気を出すが、試験範囲外の教科を猛勉強してしまう。テスト終了後、ロイドは答案を確認するためイーデン校に潜入し、黄昏のライバルを自称するスパイ〈東雲〉と鉢合わせする。東雲はデズモンド兄弟の成績を改ざんしようと雇われていた。作戦を守るためロイドは密かに改ざんを元に戻し、結果が張り出される。ダミアンは歴史で94点を獲得してステラを得るが、アーニャは自力で228人中213位となりギリギリで赤点を回避する。

工作の依頼人は同級生のジョージ・グルーマンだと判明する。彼はデズモンドグループのせいで実家の製薬会社が破産したと思い込んでいた。ダミアンを陥れる計画がアーニャの介入で失敗に終わると、退学すると思い込んだクラスメイトたちは餞別の品や食事、借りもののステラ、合唱を彼に贈る。しかし、デズモンド家による買収で会社は存続し、ジョージも在学し続けることになり、優しさは一転して倍以上の恥ずかしさへと変わる。アニメオリジナルのエピソードでは、ヨルがその日必要のなかった体操服を届けるためバーリントの街をパルクールで駆け抜ける。

本編を経てフォージャー家の絆は強まり、イーデン校でのライバル関係はより尖ったものとなる。ヨルは料理に本当の自信を深め、アーニャとユーリは顔見知りとなり、ダミアンは作中で初めて名前が登場した兄デメトリウスに追いつくという新たな決意とともに初のステラを手にする。また、ハンドラーの本名であるシルヴィア・シャーウッドも明らかになる。ロイドにとってアーニャのギリギリの合格は素直に喜べない成果であり、作戦は継続したものの、より厳しい勉強漬けの日々が待ち受けることとなる。