オペレーション〈梟〉

ウェスタリスの情報機関WISEは、オスタニアで起きた外交官の致命的な自動車事故を東の極右勢力による暗殺と断定し、戦争の計画を暴くために極秘裏に最強の諜報員を派遣する。かつらに関する写真の盗難任務を終え、偽装関係を冷酷に終わらせたばかりの『黄昏』は、暗号化された新聞を通じて『ストリクス作戦（オペレーション〈梟〉）』を受領する。その内容は、息子の通う名門校が主催する懇親会にしか姿を現さない警戒厳重な国家統一党総裁ドノバン・デズモンドに接近することであった。それを果たすには妻と子供を確保して同校の入学選考に合格しなければならず、願書提出の締め切りは1週間後に迫っていた。

精神科医ロイド・フォージャーとしてバーリントに居を構えた彼は、セキュアなマンションを購入し孤児院を訪れる。そこでアーニャという幼い少女が完成させたクロスワードパズルを手渡し、彼の信頼を得る。ロイドが知る由もないが、アーニャは他人の心を読める超能力者であり、彼の頭の中から直接答えを読み取ったのであり、スパイの父親を手に入れたことに大興奮していた。6歳の少女との生活は彼の計画を即座に狂わせる。彼女は人混みで迷子になり、公衆の面前で泣き出し、ピーナッツをねだり、ロイドの通信機で密かに遊びながら、『黄昏』のフリをしてマフィアのエドガーを挑発してしまう。

エドガーの手下たちがアパートを襲撃し、かつらの写真を盾にするための人質としてアーニャを誘拐する。ロイドはエドガーの部下の変装マスクを被ってアジトに潜入し、少女を連れ出すと、自分が彼女を救い出すためにすべてを賭けたという事実に直面し、子供が泣かない世界を作るためにスパイになったことを思い出す。アーニャを警察へと向かわせた後、彼は戻って建物に小麦粉のトラップを仕掛け、組織を壊滅させ、エドガーの娘カレンについてどれほど把握しているかを明かしてエドガーを脅し退ける。ロイドはアーニャを正式に引き取り、答えを丸暗記した彼女はイーデン校の一次筆記試験を突破する。しかしポストクレジットの通知書が祝福のムードを打ち消す。二次選考は両親の出席が必須となる家族面接であった。

WISEは『黄昏』に『ストリクス作戦』を命じ、息子が通う学校の懇親会を通じてドノバン・デズモンドを標的とする。

『黄昏』は精神科医ロイド・フォージャーの身分に扮し、アーニャが超能力者であることに気づかないまま彼女を引き取る。

アーニャが通信機でいたずらをしたことでエドガー率いるマフィアに居場所が割れ、彼女の誘拐へと発展する。

ロイドはエドガーの組織を壊滅させて黙らせ、アーニャを手放さず手元に置き続けることを決意する。

アーニャは一次筆記試験に合格するが、二次選考では両親揃っての家族面接が要求され、フォージャー家には母親が存在しない。

本エピソードは原作漫画の第1話の5ページから70ページまでをアニメ化したもので、古橋一浩が絵コンテと監督を務め、脚本を河口友美が担当した。2022年4月9日に日本で初放送され、英語版はその1週間後に放送された。

アニメオリジナルの要素として、アーニャがテーブルの下ではなくカフェの看板の下に隠れる描写、ロイドが彼女のキメラ長官のぬいぐるみを発見する場面の追加、エドガーとの対決における銃撃戦の増量、アーニャが欲しがったポスターが『スパイ大戦』のものであるという明示、そして支離滅裂ながら明確に描写された学校からの通知書などが挙げられる。オープニングテーマ『ミックスナッツ』は本編中では流れないが、エンディングテーマ『喜劇』とともに最後にクレジットが表示される。