総合病院を調査せよ／難解な暗号を解読せよ

ヘンリー・ヘンダーソンがクラスに社会科の課題を出す。職業を調査し、働いている人にインタビューして、金曜日にレポートを発表するというものだった。アーニャは最初ヨルに相談するが、ヨルは暗殺の仕事による社会科見学を心の中で妄想し、丁寧な殺害技術や解剖学の講義、血まみれのアーニャの姿まで思い浮かべる。その幻想をことごとく読み取ったアーニャは、代わりにロイドの仕事へとターゲットを変更する。

2日後、ロイドは探偵の衣装を着たアーニャを連れて、自身が精神科医として勤務するバーリント総合病院を案内する。ロイドの口から出る回答は健全そのものだったが、アーニャは心の声をメモしていく。病院を選んだ理由は政財界や軍の重要人物が出入りし、コネが疑いを和らげるためであり、仕事の本当の難しさは本業の任務の従属下に置き続けることだという。スタッフたちはアーニャをかわいがり、ロイドがどれほど愛されているかを熱弁する。廊下ではフィオナ・フロストが初登場し、新しい任務が隠された書類をロイドに手渡し、「黄昏」を狼狽させる子供の存在に驚きを見せる。診察室に一人残されたアーニャは、ロイドの思考で明かされた隠しレバーを引き、緊急脱出ルートへと降りていく。通気口を通して超自然的な知覚の神経科学について議論する研究者たちの会話を盗み聞きしていたアーニャだったが、パイプの下に足を挟んでしまい、もがく音をダクト内に響かせたことで、男たちに本物の心霊現象だと勘違いさせてしまう。間一髪で戻ったアーニャだったが、ロイドは彼女の乱雑な箱庭療法を養子縁組によるストレスだと誤解し、自身の親としての関わり方を責める。金曜日の発表で、アーニャのレポートは精神医学とスパイの情報を混ぜ合わせ、父親が患者を殴ったり蹴ったりしていると主張するが、これはヨルの歪んだ「ショック療法」の話を説明したものだった。呼び出されたロイドは巧みな話術で学校側の懸念を払拭する。

アニメオリジナルの後半パートは、『スパイ大戦』のシーンに触発されたアーニャが暗号付きの待ち合わせを画策するところから始まる。アーニャの字では暗号が解読不能になってしまうため、ヨルが清書を担当し、ボンド、近所の人々、フランキー、ベッキー、ダミアンに配られる（ダミアンは即座に丸めて捨てる）。紙から香水の匂いを嗅ぎ取ったフランキーは、美女からのラブレターだと思い込み、徹夜で暗号を解読して、バラの花束を抱えてフォーマルな服装で集合場所に立つ。しかしアーニャは、ボンドが鳴り響くアラームを止めたため、約束の時間を過ぎても熟睡したままだった。

フィオナ・フロストが初登場し、病院で変装された任務をロイドに手渡し、彼を動揺させるアーニャの能力に言及する。

アーニャはロイドの診察室の下にある隠された脱出通路を調べ、意図せず医師たちのグループに幽霊の存在を信じ込ませてしまう。

ロイドはアーニャの乱れた箱庭を養子縁組による精神的ストレスと解釈し、より注意深く接することを決意する。

アーニャの教室での発表はロイドの二重生活の断片を暴露し、彼は手慣れた弁明で学校からの呼び出しを収束させる。一方、彼女の秘密暗号の実験は、フランキーが待ち合わせ場所にポツンと残される結果で終わる。

前半パートは原作漫画の第29話をアニメ化したもので、キャンベルドン・テニス大会編の開幕となる。「難解な暗号を解読せよ」はアニメオリジナルエピソードである。本エピソードは日本で2022年11月19日に放送された。

フランキーのアジトは、原作漫画第60話での登場に先駆けてここで初登場しており、アーニャの暗号を受け取る郵便配達員は第1話のラストに登場した人物と同じである。ヨルの妄想シークエンスにおける血の表現は赤ではなくピンク色に装飾されており、アーニャの探偵衣装は原作漫画のチェック柄のほとんどが省かれている。

8分頃、スタッフがロイドを褒めている間、角に影が佇んでいるが、これはおそらくフィオナであり、ジェラルド・ゴーリーの可能性もある。アーニャの発表に対するクラスメイトたちの反応は原作漫画では描かれていなかった。