戦慄の豪華客船

市役所の同僚たちがバーリントのパブでヨルの豪華な旅行（妄想）に乾杯している頃、ヨル本人はファーストクラスのディナーで緊張のあまり硬直しており、味が全く分からない状態だったが、マシューに椅子を蹴られて偽装を演じきることも戦闘と同じくらい重要だと嗜められる。食後にオルカとグラムを護衛して戻る際、ヨルは敵が土壇場で仕掛けてくると予測する。一方、下の階ではアーニャがバイキングを平らげながら、ヨルがいない夕食の違和感を口にし、ロイドも照れくさそうに同意する。

しかし、その予測すら甘かったことが判明する。追跡者をハメるために一行から離れたマシューは、尋問で男の四肢を折り、真相を聞き出す。賞金目的の野良の殺し屋たちが多数乗り込んでおり、オルカの偽装身分と部屋番号を知る情報屋から情報提供を受けて互いに競い合っているという。マシューは男を処刑して海へ投げ捨てる。数分後、ルームサービスを装った殺し屋がオルカの客室のドア越しに銃弾を打ち込む。ヨルはオルカを間一髪で引きずり出し、マシューとゼブが攻撃者の手に麻酔針を打ち込んだ後、ヨルが投げたスティレットがドアを貫通して刺さり、壁に縫い付ける。仮面をつけた一行は仮面舞踏会の中を通って避難するが、ヨルは無言で2人の殺し屋を返り討ちにする。1人は首に弾いたスーツのボタンを叩き込み、もう1人はダンスの最中に手を握り潰して無力化する。その頃、残りの殺し屋たちは冷静なリーダーのもとで結託することに合意する。そのリーダーは、船内のすべての母親を殺害しようと提案したメンバーを『我々はサイコパスではなくプロだ』と言い放ち、その場で処刑する。

ショッピングプロムナードで、ロイドは周囲に配置された盗聴器や変装したSSSエージェントを分析しつつ、アーニャが欲しがったガイコツのキーホルダーを却下する。その時、アーニャはヨルを真っ先に始末しようと企む殺し屋『鎖鎌のバーナビー』の思考を察知する。公の場での戦闘で母の正体がバレて家族がバラバラになることを恐れたアーニャは、『本当に楽しい父親』の格好をするよう挑発し、ロイドを試着室の耐久レースへと巻き込む。殺気を一切見せずに襲いかかるバーナビーの刃を直前でかわしたヨル。危険な気配を感じ取った二人の殺し屋が互いに向かい合い、対峙するのだった。

マシューの尋問により、オルカの正体と居場所を売る情報屋から情報を得た多数のフリーランスの殺し屋が船内に潜入していることが判明する。ノックマンによるルームサービスを装った襲撃は、ヨルが客室のドア越しに仕留めたことで失敗に終わる。散り散りだった殺し屋たちは、賞金の折半と情報の共有を条件に殺し屋のリーダーのもとで集結する。ヨルは仮面舞踏会の最中、周囲に気づかれることなく隠密に2人の襲撃者を倒す。アーニャはテレパシーでバーナビーの企みを知り、ロイドが戦闘を目撃しないよう土産物屋で足止めし、バーナビーのヨルへの初撃によって本編初の大型デュエルが幕を開ける。

本エピソードは原作コミックス第46話・第47話、および第48話の冒頭9ページ分を映像化しており、エピソードの途中で原作の章が終わる初の回となった。キービジュアルは3話合体イラストの中央パネルを構成している。ヨルのハイヒールには原作デザインにはなかったストラップのディテールが追加されており、名前のない剣士が原作第51話での初登場よりもかなり早く登場している。